大湖区外有四塞之险，内部沃里千里，自古以来便是北方游牧民族着名的产粮区、优质畜牧区；其价值之重，不弱于大河区盆地。
至于大河区盆地，指的是于都斤山和肯特山之间娑陵水流域，这是一片广袤河谷草原，里面水量充沛、植被茂盛，匈奴王庭、柔然和突厥北汗庭都设在这里，沿着娑陵水北上便可达到北海，是整个草原的精华地带。
大湖区能够与其相提并论，其富庶和潜力、其战略价值可想而知。
慕容卑从杨集手中接过的地盘，虽然只是大湖区中南部，而且内部的众多部落被隋军血洗一空，使之人口锐减、不复步迦可汗时期的繁荣昌盛，但毕竟有着突厥汗国留下的强大根基，所以他经过两年时间的兼并、清除异己，不仅地盘得到扩大，而且淬炼出了五万名能征善战的百战之师。
其实他在北征薛延陀时，事先也向杨集送去了请示的信函，一旦他打掉薛延陀南下的野心，便伺机攻击阿史那怀德或启民可汗的后方，这个计划得到了杨集的默许。但是很快，慕容卑便发现薛延陀的主力被泥撅处罗可汗牵制了，留在大湖区北部的军队之前就被阿史那怀德的萨满军打残了，现在要想收拾这支残军并不难，便趁阿史那怀德和启民可汗交战的机会，将薛延陀残军一步步向北赶。
再回过头来看大隋王朝时，慕容卑发现大隋内部也是乱成了锅粥，先是开国皇帝杨坚驾崩，接着又是杨谅起兵造反；至于凉州方面，则是杨集身在并州为君平叛，而凉州军被吐谷浑牵制在南方。
大隋这一现状，使被胜利迷失双眼的慕容卑，误以为杨集的默认是无能为力，于是他的野心便开始膨胀了，忍不住再次伸出了魔爪，把薛延陀军从吉尔吉斯湖赶向了乌布苏诺尔湖西北，将大湖区八九成领土收入囊中。
慕容卑接二连三的获得了丰厚回报，贪婪之心和勇气便有了质的飞跃，就在他打算彻底荡平薛延陀军之时，阿史那怀德和启民可汗几乎是不约而同的向他伸出了橄榄枝，阿史那怀德命人给他送来了二十万只羊，解了慕容卑北征军的燃眉之急，而启民可汗也向他送来了一万套隋制装备，使慕容卑有了一万名身穿铁甲的精锐骑兵。
有了阿史那怀德和启民可汗的支持拉拢，以为大隋王朝将会陷入漫长内战的慕容卑，拒绝了杨集出兵支援阿史那怀德的命令，决定用整个大湖区作为他获取高位、独立自主的资本，他在东/突厥两部之间反复考虑后，决定奉启民可汗为主，但条件是他可以向启民可汗纳税，大湖区却必须由他全权做主，否则他便降隋。
启民可汗大喜，立刻封他为莫贺咄设，设牙帐于大湖区，并且命他暂时放过薛延陀军，先沿着娑陵水东进，从背后袭击阿史那怀德。
慕容卑的大举东进，造成了阿史那怀德军的恐慌，激发了阿史那怀德和贪汗可汗的矛盾，使其在内斗中灭亡。
两者瓜分战争成果、达成攻守协议以后，慕容卑便马不停蹄的退回大湖区，令儿子慕容燕率领两万大军押解俘虏、牲口退往老巢，自己率领三万大军北上歼灭薛延陀，实现大湖区的统一。
“轰隆隆~”原野之上响起了闷雷般的马蹄声，大地也开始发出轻微震颤，遥远的地平线上，一条黑线不断向前蠕动、变粗，一股萧杀的气息顿时扑面而来。
这是由三万名精锐骑兵组成的队伍，这支军队服色繁杂，有的人穿皮甲、有的穿布衣；武器也是五花八门，有的人拿长矛、有的人拿长刀、有的人拿弯刀、有的人拿钉着铁钉的枣木狼牙棒……
但是慕容卑身边却有五千名精锐骑兵，这些士兵身着铠甲、后背弓箭、腰悬横刀、手执长矛和盾牌，若非相貌不同，定然让人误以为这是一支隋军。
此乃启民可汗送给慕容卑的武器装备，计有一万套，被慕容卑装备给了自己的嫡系精兵，其中五千人，已随慕容燕南下，所以慕容卑身边只有五千人。而启民可汗之所以获得这么精良的武器装备，则是隋朝在开皇年间资助，目的是让他和强大的步迦可汗作战之时，有一战之力。
慕容卑阴沉着脸策马在队伍前方，他知道突厥保持四分五裂之状，符合大隋王朝的利益，是以长孙晟在开皇年间扶持启民可汗对付步迦可汗；是以杨集在歼灭步迦可汗大军以后，没有弄死继承步迦大业的阿史那怀德，并且在西突厥那边泥撅处罗可汗、在东突厥这边扶持自己、在东西突厥北部交好薛延陀。
以隋朝对突厥的敌视和警惕，他们不会不知自己和启民可汗会盟，若是隋朝知道自己承认启民可汗对东突厥的统治，他们会不会以为东突厥是一个统一的国度？会不会先行灭了自己？而自己在受到攻击的时候，向隋朝俯首称臣的启民可汗会不会出兵相助？
后悔吗？
倒不至于，毕竟他和启民可汗的联盟，不但得到好实实在在的好处，而且还在东部得到安全的情况下，使他可以放心的沿着卡通河北上，与薛延陀、契骨争夺剑水流域。
唯一令他担心的是，自己若是将薛延陀势力驱逐出境，引起杨集的震怒，以杨集的手段而言，若他再次引军北上，恐怕又会在大湖区掀起一片腥风血雨。
“大汗，你说隋朝会派兵攻打我们吗？”慕容卑手下大将仆骨崇忧心忡忡的问道。
仆骨崇是铁勒仆骨部人，也是大湖区仆骨部酋长，使一杆长矛，武艺高强，而且为人机敏，是慕容卑最得力的干将之一。
慕容卑说道：“隋朝有朝一日或许会纵兵北上，但他们是绝不是进攻我们。”
“为何？”仆骨崇不解的问道。
“中原王朝看不上贫瘠苦寒的北方草原，所以自古以来，都是他们感到北方受到威胁以后，率师北上，只要打败了威胁者，便会退兵，而不是占领草原。”慕容卑笑了笑，继续说道：“和隋朝这个庞然大物相比，我们实在是太不起眼了，隋朝若是挥军来攻，也是攻打对他们威胁最大的启民可汗。只要他们打败了启民可汗，余者皆不足虑、余者皆不敢与隋朝为敌，打不打都不重要了。若是隋军退去，我等各部谁也不服谁，于是便展开了内斗，而这，恰恰符合隋朝的利益需要。”
慕容卑知道隋朝和突厥的恩怨，上可追溯突厥汗国建立之初，在这五十多年内，两方一直处于侵略和反侵略之中，几乎没有一年安生过，隋朝对“突厥”二字有着至深至极的警惕和忌惮，只要还有人打着“突厥”旗号，那么“突厥”在隋朝人的心目中，便会盖过草原上的一切部落，这对“突厥”固然不是什么好事；可是对于包括鲜卑在内的其他部落而言，“突厥”却是吸走了隋朝注意力的盾牌、却是大家可以默默发展的保护伞。
当务之急，是在隋朝反对过来之前，拿下整个大湖区，这样他才能北上剑水流域，才拥有和隋朝谈判的政治筹码。
至于会盟的影响和后果，以及隋朝的顾虑和忌惮，自有声势浩大的启民可汗来扛。
仆骨崇听了这些话，心中有些不以为然，可是有些话他是不敢问的，只得默默的跟着慕容卑前进。
就在这时，几名传信兵从远处疾奔而至，远远就大喊大叫道：“大汗，出大事了。”
慕容卑见这几名士兵神色惶然，心头咯噔一跳，一种不祥之感油然而生，他策马迎上去问道：“发生了何事？”
“少主命我们向大汗禀报，姑且湖发现了数万名隋军，他们已经逼近匈奴湖，正向大湖区深处杀来，附近各部紧急求援！”
慕容卑闻言大惊，冷汗都冒了出来。
大湖区北部为薛延陀所有，使中部不太安全，所以紧靠隋朝边境的南部就成了他的军粮重地；由于他与隋朝友好通商，故而只在南部地区部署了五千士兵，如今隋军竟然来了数万之众，这如何是隋军对手？
更让他感到心惊的是，哪怕是他的儿子慕容燕也还在中部地区，若是隋军趁虚北上，直接就能席卷到中部，届时，失去了后勤重地的他，又如何持续下去？
想到种种后果，慕容卑心乱如麻：现在该怎么办？
旁边仆骨崇急声道：“大汗，隋军既然杀来，我们应该全力救援南部，如果我们现在再去打薛延陀残军，不仅贻误战机、失去根本重地，甚至用不了多久，就会变成现在的薛延陀，而隋军则如现在的我们。”
“嗯！”慕容卑努力强迫自己冷静下来，招手唤来一名亲兵百夫长，他取出一支金箭递了过去：“这是启民可汗的金箭，金箭所至，如本人亲临，你速去突厥北汗庭阿史那·俟利弗设，向他求援，就说隋军大举进攻大湖区；如果他们不想失去一个盟友、如果他们还想要大湖区赋税，就立刻挥师来援！”
“遵命！”百夫长接过金箭，带着一队亲卫打马飞驰而去，仆骨崇望着士兵远去的背影，十分担忧的向幕后卑问道：“大汗，会来救援吗？”
“这是突厥得到大湖区的机会，阿史那·俟利弗设也知道大湖区的价值所在，他也不希望这里受到隋朝控制，所以他一定会大举来援，”慕容卑说完，随即向仆骨崇下达命令：“令大军调头南下，拦截隋军！”
对于现在这个严峻之局，其实慕容卑也想过，甚至还与启民可汗专门沟通过此事、表明过态度，他知道凉州隋军要是不忿而挥军来战，自己根本就不是对手，一旦他被隋军击败，隋朝一定重新扶持一条更听话的狗，使隋朝的势力深入大草原。虽然直接受损的固然是慕容卑，可是从长远影响来看，对突厥也不是好事，所以启民可汗答应过他，只要隋军攻打他，突厥便会以慕容卑的名义出兵参战。
启民可汗之所派次子阿史那·俟利弗设驻守突厥北汗庭，一方面是启民可汗加强对东突厥中部地区的掌控，另一方面是防止慕容卑东进、隋军北上，但同时，也是在保护慕容卑。
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隋军方面，杨集也收到慕容卑的重要军情，当他知道慕容卑之军尽皆部署在大湖区北部，便决定以迅雷不及掩耳之势，将战线推到中北部。
杨集为了尽快占领中南部，便重拾上次作战思路，将大军分成三路，自己率领两万精兵继续贴着于都斤山山脉北上，从东面扫荡忠于慕容卑的部落，同时也肩负着防御突厥干涉。
中路军以崔师和史怀义为主，他们除了三千渭州军以外，还有附近各部两千名应约助战的羌人；史怀义在上一次远征大湖区时，便是斥候主将，对这一带比较熟悉，崔师有他辅助，至少省去很多麻烦。而同时，杨集又令李大亮率领一千名精兵为三军联络军，这敢是重操旧业。
至于左路军主将则是李靖、副将本王行也是再征大湖区，他们将率领一万庭伊联军、韦云起的一万羌兵贴着金山山脉北上。然后三军汇合向慕容卑部发动进攻。
但是杨集也知道战场瞬息万变，战机变化不是事先能够料到的，况且慕容卑也不是等着他们去围剿木偶，所以杨集又赋予了崔师和李靖临战机变之权，准他们根据情况变化而调整战术，若是中路军和左路军需要联合作战，那么主将是李靖，而崔师则会降为副将。
杨集没有遇到什么异常情况，他上一次在大湖区杀出了赫赫凶名，当挡在他面前的各部听说杨集再战大湖区，能跑则跑，不能跑则降，而杨集这一次不是以杀戮为主，对于投降各部，均是加以安抚，并说自己是来对付慕容卑的，与诸部无关，若是谁在战争中立下大功，那么他可为大湖区新主。投降诸部一来怕杨集、二来是对一直打仗一直横征暴敛的慕容卑有所不满、三来受到“大湖区新主”诱惑，便响应了杨集的号召，纷纷派遣青壮参战。
在恩威交加之下，杨集这路大军几乎一仗未打，便推到了木查干湖一带，而为尉迟恭为主将的仆从军也壮大到了六千余人。
速度之快，便是杨集也料不到。
北伐右路军得益于杨集的凶名，无惊无险无战事。但是李靖的左路军却遇到了异常情况，准确来说，应该是他发现了一个最佳的战机。
李靖得到斥候禀报，慕容卑的大本营只有三千守军，慕容卑的主力远在乌布苏湖南部、慕容燕的两万大军刚刚抵达中部的哈尔湖一带。
从时间上说，他们到达大本营的时间比慕容燕早一天半，而且那里北望哈尔乌苏湖和德勒湖、东靠乌桑赫特林山、西倚金山的大草原，一旦他们将之拿下，即可将慕容燕御于中部以外。
更重要的是一旦将慕容卑的大本营拿下，便控制了慕容卑的后勤重地，使其数万大军得不到至关重要的补给，而隋军却能依仗慕容卑的大量后勤辎重补给。到时候，便是阿史那·俟利弗设来援、或断了他们的退路，粮草充足的隋军也立于不败之地。
大本营失守的消息若是传到慕容燕的军队，那么他的军队将不战自乱，最终为左路军提供歼灭的战机，若是慕容燕前来夺取大本营，左路军则可以打他一个以逸待劳，在游斗将之歼灭。
李靖随即兵分两路，命韦云起和王行本率一万羌兵直接迎向慕容燕军，拖住他南下的时间，并嘱咐他们，若是遇到不得不战的情况，可联络崔师，令他前来助战。而他本人则和伊州军主将阿赤，率一一万联军向慕容卑大军杀去。