接下来的表演和之前快乐滑稽的风格不同，舞台的灯光暗下来，只开着蓝色的灯光，空中垂下两条白色轻纱。一对男女站在舞台上抓住了轻纱，当他们抓住轻纱后连着轻纱和屋顶的威亚往上提了一大截，两名表演者登时离地面高了10米左右。随着舒缓浪漫的音乐两个人在空中以轻纱为中心水平或垂直旋转，看着就像固定在轻纱上似的。演员们的表情都没有一点吃力的样子，表演着一对相爱的情侣。马戏团的气氛变了，观众们欣赏着空中优美的双人舞。两条轻纱开始轻轻地缠绕，两名表演者深情相望，随着布条的缠绕在空中围绕着舞台转，距离越来越近。两名男女表演者在空中相拥，孙美美、依丽雅和依丽致不禁红了脸。花香露饶有兴致地望着空中的“恋人”。不过这个表演的剧本是悲剧。缠绕在一起的轻纱开始解开。深爱的恋人离得越来越远，两个人紧紧扣住的手慢慢远离，最后拉开。恋人悲痛地望着越来越远的另一半。轻纱的威压慢慢降落，两名表演者降落在舞台的两端。他们悲痛欲绝地蹲下身最后倒在了舞台上。
灯光熄灭，观众们送出了热烈的掌声。
之后又有几场欢乐的杂耍表演和小丑表演。
最后一场表演是空中飞人，表演者是两名非常帅气的男性。两名表演者在20米高空的秋千上完成高难度的动作。每当其中一个人跳跃离开自己的秋千时孙美美都紧张得要昏过去了。另一个人成功接下来的时候观众们都会欢呼着鼓掌。孙美美看着自己手上的汗又吓了一跳，她想着万一表演者像自己一样手上出汗不得滑掉了。想到这，孙美美把手上的汗擦在了羽绒服上。空中飞人作为压轴表演最刺激最精彩了。
从马戏团出来后孙美美和依丽雅她们一起兴奋地聊着马戏团的表演。
深西很激动，“简直是不可思议，这些表演者都没有天赋，竟然能在空中飞舞，虽然我是云国人，也不敢在空中做那些动作哦。”
苏姗也很兴奋，“还有着火没受伤的人。到底是怎么做到的？太厉害了！！”
深西：“还有那个平衡力超好的表演者。”
花香露握住了双手，一脸的荡漾，“那个空中飞人好帅啊~~身材也好棒~~要是可以，我好想和他约会呢~~”
孙美美微微皱起了眉头，依丽雅赶紧说道，“我最喜欢那个恋人表演了，结局好感人。”
贾米拉点点头，“对对~~！！我看得都想哭了。最后结局是不是那对情侣没能相见，因为过度相思死了啊？”
依丽致顿时伤感了，“不要啊~~~我还是想相信他们还会再见面的~”
花香露自顾自地在那幻想着和两名空中飞人帅哥约会。其他女孩子们都在讨论表演。
苏姗回头看了一眼马戏团，“看完马戏团的表演，我开始相信没有天赋的人也能创造奇迹了。”
深西点点头，“嗯。看完他们的表演我也相信只要努力就没有做不到的事情。”
孙美美望着马戏团那帐篷一样的建筑心中不禁肃然起敬，这些最平凡的表演者们今天带给他们的不仅仅是快乐，还有梦想和奇迹。
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5月23号中午，江崎海铭、陆孝、强尼来到了大寒州最北的城市极光城。极光城是大寒州的最后一个城市，这个城市也被称为梦境的尽头。从极光城望去能看到负海。负海就在海平线稍微靠前的那一道。
负海距离他们很远了，但是那黑色的海面还是让人毛骨悚然。负海的海水不流动，静止在那里，也不蔓延过来，也没有缩小面积。就这么霸占着梦境56%的面积。黑乎乎又静止不动的负海给人的感觉就像腐臭的脏水。
江崎望着那一线的负海内心像是打翻了各种调味瓶似的五味杂陈。
强尼看到江崎的样子就猜出来他在想什么了，他转移了话题，“今晚就能看到极光了，超级期待喔~”
陆孝故作惊奇地说道，“啊？你不是雪国人吗？怎么？你也没见过极光啊？”
江崎海铭转过脸微微笑了笑。
强尼摇摇头很是遗憾，“我出生在冬至州的一个小村子。根本没机会看极光喔。”
宝玉满怀期待，“在教科书里把极光比喻成了夜晚的彩虹，它肯定很美~~”
陆孝：“可恶的是教科书竟然没有极光的照片，不过没关系。”陆孝把摄像器拿了出来，“嘿嘿~~我要拍摄极光，等毕业了就带回家给我们村里的人们看看。”
强尼好奇道，“你打算毕业了还是回家吗？”
陆孝点点头，“嗯。我想回家好好发展我们的小村，嘿嘿~估计也做不了什么大事，但是…”陆孝摸了摸自己深棕色的头发，原本的寸头已经长了不少，“既然觉醒天赋了，那回到我们村也能帮点忙的。”
宝玉听到陆孝的话看向了强尼。强尼看到宝玉就笑着说，“我就没什么雄心壮志，等毕业了，我就去宝玉去的地方。”
宝玉的脸顿时红了，“我……我想着如果我们觉醒天赋了，就留在四季岛，去接梦境五国的委托，帮助各个国家。如果到毕业我们还是没有觉醒天赋，就去春国万花城。”
强尼高兴地点点头，“Wow~~万花城！！万花城好啊！！”
说完他们看向了江崎海铭，江崎有些红着脸说道，“我考虑去水国枫叶城。水国赶走了我，我就要堂堂正正地再回到水国。”
陆孝露着大白牙齿笑道，“你就是放不下你们国家的公主啊~”
江崎的脸更红了，“没有，不是那样的。”
宝玉恍然大悟，“我记得这种人，好像叫傲娇啊。”
江崎通红着脸从那个能看得到负海的悬崖走回旅店。小伙伴们都开心地跟了过来。陪护生河井绫乃和李凌在远处看着他们。
极光城的夜晚来得很快，应该说整个大寒州的白天异常地短，相对的黑夜很长。原本就寒冷的天气再加上没有足够的阳光，大寒州就没有任何生长的谷物或水果，只有在温室中能勉强种活肉树。