从四月到六月，东风不至，关中几乎无雨，土地龟裂，河水断流，百姓既缺饮用之水，牲畜更乏青草之料。
更严重的是，关中大旱，并州西部、北部，以及并州以北的草原自然大旱，西域亦大旱。
西域远隔关山影响不大。凉州就在眼前，大批羌人从河谷、山岭中涌出，扑向富饶的关中。
南匈奴，河套及以北的鲜卑、乌桓，如同发情一般南下，进一步严重压缩汉帝国北方疆域。
七月
异常的气候，催生了数十年未遇之大蝗灾。
数以十亿计的蝗虫，从干燥的中亚，循着水气和绿洲，入侵西域，草原、凉州，而后进入关中、中原…
铺天盖地，如同一片乌云一样飞来，树木、粟苗、野草全部吃净，所过之处，寸草不生。吃光就走，飞向另一个地方再吃…
百姓颗粒无收，粟米稻谷一石卖到五万钱，遍地都是饿死的人，走投无路的百姓只能靠捕食蝗虫充饥。
后汉之初，光武皇帝为了宣扬自己正统的必然性、合法性，将谶纬夸大百分，上升为国家承认的显学。
天人互感应，上天降下灾害，就意味着地上有妖孽，人间事不平！
当权者自然当承担责任，罢免、辞职、定罪均属正常。
掌握长安朝廷权力的李傕、郭汜等凉雍将帅，手握实权，当然不愿意承担责任。
为了转移矛盾，百姓中逐步有着传闻：
皇帝如大害之蝗虫，啃食庄稼
皇帝无道，大汉将尽，故天降蝗虫以警
蝗即虫+皇，虫者，害也，皇即帝也！蝗灾必皇帝有害于民！
在铺天盖地地密密麻麻的蝗群中，在灾民遍地的严酷环境下，就连皇帝刘协也认为自己难脱关系：“蝗，以虫为形，以皇为声，一定是上天给的朕的警示！”
关中从四月开始雨量稀少，六月又发生地震、日食，朝廷内外越发暗流涌动。
皇帝遂从正殿搬出，筑一高台，每日登台求雨，又派遣使者重新审定囚徒罪状，轻罪一律释放。
由于粮食不足，公卿皆自愿减薪到三分之一，即使这样，依旧不够。皇帝派人将厩马二百馀匹及杂缯二万匹，赏给公卿百官，以抵俸禄，又派人开仓赈灾。
车骑将军李傕等大怒：“马匹多来自军中，岂能赏给百官！”
“要是府库中的布匹、粮食都散尽了，如何抵挡羌人、消灭叛乱、维护皇帝！”
于是尽数将马匹、帛缯抢回，又关闭大半仓库，每日允许拿出少量米豆赈灾。
原本强大的凉州军阀集团和长安朝廷，几乎失去整个经济基础，不得不派遣使者，以封官授爵为交换，向距离较近的河东、并州、冀州、兖州、豫州、荆州、益州…求救。
…
关西一片惨状，袁绍却心情澎湃：“先有黄巾之乱，又有上天降下蝗灾，汉之将亡，必矣！代汉者当涂高!其在本公乎！”
谶纬稳固国家的同时，也给其他人一个制造谶纬，传播谣言，利用谶纬的途径。
袁绍提出冀州可援助长安，但必须由皇帝下罪己诏——将“蝗”揽到“皇”头上。
太尉朱俊认为，皇帝的权威，是朝廷存在的根本：“皇帝陛下年幼，国家大事多决于三公九卿、诸位将军，岂能万事皆怪罪皇帝？
有天灾，三公当其咎，不如免去本公太尉之职，以敬天地！”
于是关西人太常杨彪接替太尉，录尚书事。李傕、郭汜依旧逍遥。
袁绍却不干了！朱俊与袁术交好，杨彪的妻子是袁术姐妹，翻来覆去长安朝廷依旧掌握在凉州军阀与亲袁术势力手中。
袁绍只象征性运了几十车粮食，就不再拔一毛。
杨彪、李傕只有继续求救于路程稍远的袁术、刘表、刘焉。
…
在中原，
张邈用陈宫之计，请吕布当兖州牧。
陈宫打开濮阳一门，放吕布、张超联军进入。守卫濮阳的夏侯惇与吕布作战失败，考虑到曹操和诸将、士家眷都在鄄城，而黄河以北有袁绍、臧洪，于是放弃濮阳城和大批辎重，只率少数士卒逃向鄄城。
吕布迅速占据濮阳，由于濮阳是东郡郡治，各城皆震动，又有张邈号召，兖州所属郡县多数苦于曹操的严酷统治，世家豪族担心边让被杀之事发生在自己身上，大多一同响应。
整个东郡只有鄄城、范县、东阿还在荀彧、程昱等手中。
曹操知道后急忙帅兵返回，在亢父南岸大笑：“哈哈！我笑吕布无谋，要是再龙亢要道布上一万兵，断我辎重、归路，我必死无葬生之地！哈哈！”
笑声未停，赵云统帅突骑，自北岸芦苇、树林中奔驰而出。
曹操笑声顿止，曹军皆惧。
这时前有赵云拦截，后有张飞追逐。
曹操惧怕之下，且战且退，逃亡定陶。一路丢了不少粮草辎重，兖州士卒大多离散逃亡。曹军只剩下二万多人，主要是朱灵统帅的冀州兵、乐进、吕虔等统帅的豫州、青州兵。
曹操返回后急忙镇压叛乱，收揽辎重，抓壮丁，聚兵四万，继而与吕布作战。
吕布军三万，以张超为正兵与曹操鏖战，而自率三千骑兵为骑，从侧后冲击，青州兵被冲散，张超又发射火箭，曹军阵势大乱，曹操策马冒火突围，落马负伤。断后的夏侯惇被射伤了面部。
曹操退回甄城，知道不能获胜利，求救于袁绍。
袁绍大怒：“说了不要再打徐州，二次丧师，屡战屡败，要他何用！”
荀谌劝道：“要是吕布得张邈之助，全据兖州，亦是冀州巨大威胁！”
许攸说：“甄城、东平、范县三城，实际上屏蔽了东平国、济北国、平原国，只要这三城不丢，主公大兵一到，就可安定北面半个兖州。
要是不援助，让刘备从泰山郡发兵济北国，从西面切断济南国与兖州、冀州通道，又派一上将，进攻济南国东面，恐怕大公子危矣！所占据的半个青州，都会是刘备的盘中餐！”
袁绍这才醒悟：“要援军可以，让曹操把几个儿子送邺城来。”
曹操走投无路，就想应命，其妻、子大哭，整个府衙都能听见。
程昱听到了，就向荀彧问清原委：“难道只有送质子这个办法？”
荀彧：“不如此，袁公如何肯发兵！”
“自然有办法！”
程昱一笑，于是劝曹操：袁绍贪图利益，宁可放弃土地也不可屈居人下。将济北国，甚至东平国，给袁绍。
曹操有些犹豫：“毕竟是两个郡”
程昱：“要是不能击败吕布，整个兖州都无，何况两郡？”
曹操同意了，袁绍这才派兵援助。
兖州之民多不满曹操，曹操虽得袁绍之助，吕布亦有袁术从南面牵制曹操兵力，于是你来我往，各有胜负。
从四月相持到七月，这时原本温暖的中原亦大旱，关中的蝗灾陆续蔓延到中原，兖州粮食缺乏，一石粮数万钱，甚至人相食。
同时，长安任免的兖州刺史郭贡，率领关中数万没有饭吃的灾民杀向兖州，突袭了吕布臀部。
吕布丢掉大批辎重，不得不将部队移到蝗灾稍轻的济阴郡驻扎。
吕布得兖州世家豪族之助才能领兖州牧，要是不发生蝗灾，他原本能够继续依靠兖州本土人与曹操相持。
蝗灾一来，吕布军就缺少粮食，也不能向原本支持他的兖州世家豪族抢粮食，于是不得不将数万士卒解散，给曹操喘息之机！