吕洞宾说赤松子会变无鳞鱼，叫我去找他。我说，变鱼就变有鳞鱼就行了。他说他想学，我说：“最好你带我去找赤松子。可是我走了，你要留下来变成我的样子，来应付我父母。”吕洞宾说：“我可以用一个皮包来变成你的样子，虽然迟钝一点，但可以应付你父母和村里的小孩。”他手上有一个黑皮包，我叫他变来看看。吕洞宾对皮包说声，“变。”皮包立刻变成我的样子，跑去南边跟村里的小孩玩了。我和吕洞宾变成甲壳虫跟着他，虽然有点迟钝，但不引起人的注意。我家住在村南边，我想回去看看，吕洞宾说：“你父母到南边的田地干活了，你还是不见他们为好。黑皮包变成你样子，我训练好了，可以应付你父母。”
我和吕洞宾又变成小鸟飞到牛云地水桥边，他钻进草丛，变成了一只老鼠。我也变成了一只老鼠，牙齿痒痒的，总想咬东西。有一只老鼠，走过来对我们说，人喜欢吃老鼠肉了，在田间的老鼠基本上被抓光了，我们不能往田间里跑。直堤上走来一个壮实活泼的小伙子，吕洞宾现身，我也现身，那个小伙子叫我油包，我问他是谁，他说，“汉钟离。”他教我变一种鸟，嘴巴长，全身羽毛光彩夺目。我们的叫声，引来了很多鸟。汉钟离说，天空中不是什么地方都飞得快，要注意气流。哪些地方，哪种情况下，可以飞得快，这种鸟最敏感。但这种鸟在世上已经没有了，不能让人看见。我的翅膀轻轻一摇，就飞入空中，随一股风直冲而上，非常快，我有点怕，就转过方向，奋力离开那股气流。
吕洞宾决定带我去找赤松子，汉钟离向东南去了。吕洞宾带我向东去，他说，赤松子喜欢住在东西走向的山上。一路上，他变什么，我就跟着变什么。我们去过很多地方，都不见赤松子。吕洞宾看中一个地方，我们来到一座山上，他说张果老在这里当道土。来到一个水池边，看到两个一模一样的道士在斗法。他们同在水池的东边坐，平静的水面，一下子蹦出一个水珠。一会儿，蹦出两个。吕洞宾向池里投一块石头，溅起的水珠，一下子冲向那两个道士。天一下变黑了，风吹起许多树叶向我们冲来。一个黑色的包围圈越缩越小，我一晃出去了。吕洞宾和一个道士手拉手，哈哈大笑。我问：“还有一个道士呢？”吕洞宾说刚才两个道士都是张果老变的。我说：“张果老在人眼中，是一个倒骑毛驴的老头。”道士一变，变成了老头。我说：“你倒骑毛驴，是不是你背后长眼？”张果老叫我把心移到后脑勺，来体会明暗。我照他说的做，把心移到后面，后面就象长了眼。我背对着吕洞宾和张果老，叫他们动作，我都一一说出来了。我变成小鸟，也能看清背后的一切。但很慢，很不习惯。张果老用一根毫毛变了一头毛驴，独自走了。
我对吕洞宾说：“你不是和张果老很好吗？为何他对我们的到来这样不近人情？”吕洞宾说：“你以为他走了，实际上他还在这里，他是这里的道士。不过，我们找他，确实没有什么事，我们还是去别处吧。”我却想回家了，吕洞宾说：“离家多日，想家是正常的。”便带我回去。
离牛云地水桥不远，有一群小孩在玩耍。吕洞宾变出一把弓，叫我变成一支箭，他用力拉弓，把我射出去，射到香蕉树上。那群小孩听到动静，跑过来。我不敢分身出来，一个小孩手快，把箭拔了下来。
太白金星来了，白胡子，拿着一把弓，背着箭筒，他要教人射箭。那些孩子说，名义上教人射箭，实际上想射人的鸡。黑皮包变成的孩子，在旁边看着。吕洞宾没有露面。太白金星说：“你们不想射箭，那就把箭还给我。”一个孩子把我变的箭给了他，他向北边走去，趁那些小孩没跟来，他把我变的箭又射到香蕉树上。那些小孩担心他去射人的鸡，都到北边去了。我分身出来，有一个文质彬彬的年轻人也分身出来，笑着叫我油包，我问他是谁，他说：“韩湘子。”他教我变香蕉树，我学会了，他又教我变其它树。
吕洞宾来了，问韩湘子是不是一个人来，韩湘子说蓝采和也来了。那些小孩怕太白金星射人的鸡，全部都到北边村口玩。韩湘子带吕洞宾和我去到水桥边，他拍拍手，一个小伙子分开水，走上岸。吕洞宾对我说：“他是蓝采和。”我叫蓝采和带我到沟里走走。蓝采和走在前，两边的水分开，我跟着进去。他叫我别碰两边的水。一条小鱼冲过来，跳到我面前，我也变成一条鱼。那条小鱼对我说，在这条沟里，象它这种鱼，只有四、五条了，但还有鱼要吃它们。
蓝采和见我变成鱼，他便上岸了。我想回家，韩湘子与蓝采和便向吕洞宾告辞了。我和吕洞宾变成小鸟，飞到我家屋顶上。等了一阵，黑皮包变的小孩回来，我父母也回家了。吕洞宾变的鸟，叫声很响亮，把黑皮包变的小孩引出来，到一边。吕洞宾变的小鸟，吐出一颗石子，打中那个小孩的头，他立刻变成了一个黑皮包。我现身出来，走进屋里，父母亲没有察觉我有什么异样。
村里的小孩玩耍时，我喜欢独自一人跑得远远的，在没有人的地方，我变成鸟，高高飞起。或者变成一张树叶，飘落在地上。我也能变成一棵树，十分好玩。我常常在牛云地水桥边玩。一天，有一条海豚在水桥下游来游去，在我面前跳起来。以前从未见过有这样的鱼在沟里，肯定是神仙变的，只是他不现身。海豚很听话，我叫它跳就跳。
几天后，天昏地暗，一场暴风雨就要来临，我赶紧跑回家。一只小鸟在我面前飞，是吕洞宾来了。我也变成小鸟，他说已经用黑皮包变成我了，他要带我去一个地方。
在一个小院的后面，趁无人，我们现出人身，然后来到小院门前，吕洞宾叫道：“曹水生在家吗？”一个非常美的女人开门，向吕洞宾诉说，水生离家一个多月了，抛下她和两个儿子不管。他经常出去玩，但以前都不超过一个月。吕洞宾安慰她说，水生不会被人谋财害命，叫她管好家。这里水沟、水塘很多。
离开小院，吕洞宾拔一根毫毛变成箫，他吹起箫来。吹了一曲很优美的乐曲。他说：“刚才去的地方是曹国舅家，我猜他一定是变成石头，不知醒来。”我说：“他知道你去牛云地找我吗？他可能去牛云地找你了。我在沟里看见一条大鱼，一条海豚怎么会出现在那条沟里？肯定是神仙变的，只是他不现身。”吕洞宾说：“他不现身，说明他不是曹国舅。海豚可以说是一条无鳞鱼，谁人知道你想学变无鳞鱼？我们到处找赤松子，他可能知道了。”
吕洞宾又吹了一曲优美的乐曲，有一个三十岁左右的男子来了，吕洞宾说是曹国舅，问他是不是变石头忘记回家了，曹国舅说是的。我把心拿出来给他看，他摇身一变，变成一块玉石。我把他变的玉石扔到水里，等了一阵，不见他现身。于是我变成一条鱼跳进水里，只觉得有一团水把我包围了，我怎么也冲不出，只好现身。曹国舅也现身，我向他请教，怎样变成水。他跳下水，我看见他的身体散开，慢慢变成了水。我也下水，让身体慢慢变大，要四散开来，念口诀：“众人说我能变水，此其能散开，又如一路流，即我就幸甚，啊啊嘛啊。”我立刻变成了水，觉得很舒服，入醉地漂，转动，意味深长。
曹国舅请我们到他家，吕洞宾说：“我们还有事。”我和他来到一个非常热闹的城市。我们沿着一条大路向北走，过了一道桥，一个尼姑拦住了我们，吕洞宾说是何仙姑。她要去给一个人治病，我们跟她进了一间屋。一个很丑的女人，捧着一碗水，喂一个老头。何仙姑看了老人一会，叫丑女人烧水端来，她帮老人洗脸，又慢慢帮老人搓腿。然后，把老人的脚泡在热水里。她拿出一支笛来吹，她吹了一会，看一下老人的脚，然后抽出一枚针，扎到老人的脚底，挤出一些血。她叫老人不要说话，好好在床上睡一会。吕洞宾拿出箫来吹，丑女人入迷地听。一个小女孩，眼睁睁地看着我。老人是丑女人的家公，在乐曲声中，意念模糊，象是睡着了。小女孩想带我去玩，吕洞宾示意我别乱动。何仙姑开了一张药方给丑女人，要告辞，丑女人端来一盘馒头给我们吃。
吃了馒头，我们就走了。何仙姑说，那个老人是很有名的书画家，乐善好施，深受人的称赞。吕洞宾说那个丑女人是仙人，是孟光。那间屋的地下有一个大洞，是神仙聚会的地方。走到无人的地方，吕洞宾变成了一只鸟，我和何仙姑也变成了鸟，一起飞回孟光的家的屋顶上。刚才何仙姑吹笛，吕洞宾吹箫，引来了很多鸟，聚在屋顶上，很多都是神仙变的。
吕洞宾和何仙姑变的小鸟跳来跳去，过了一阵，我认不出他们变的小鸟了。我变成一只蜜蜂，飞到屋里，飞到丑女人的面前，她见我在她面前飞来飞去，便指指一根柱子。我会意，身一晃，落入一个大洞中，里面很明亮。我现了身，看到一个五十岁的肥和尚，对我笑，我问他是谁，他说：“如来。”有一条地下河，水流得很快。北边有一排屋，南边是一条大道，围着栏杆。有一条桥，跨过河。河里有木条浮着，如来在木条上走。我也想在上面走，但一伸腿，木条就沉下去了。如来说：“练腾云驾雾用的。”我叫他教我腾云驾雾，如来说：“很难，要多练，还要看人的悟性。”
孟光进来，如来一闪，不见了。我问孟光能不能在木条上走，她要我把心提起来，试着慢慢走。她扶着我，在木条上走来走去。经过她的指点，我也能在木条上走了，很高兴。孟光叫我慢慢练，她走了。如来又现身，我问他如何做到让人看不见，如来说很容易，把心放到脑后，把身体变成一团和气便可。在他的指点下，我能让人看不见了。我问如来来这里干什么，他说孟光的家公乐善好施，现在得了重病，理应来这里看看。何仙姑治病，他放心。他问我准备去哪里，我说准备回家。我问他准备去哪里，他说去一座山上集会。有神仙进来，如来一闪不见了。我也晃了出去，到屋顶，变成一只鸟，找到吕洞宾和何仙姑，他们送我回家。
牛云地，水桥边，一个黑衣老头，拿着铁拐，他的左脚是跛瘸的。我和吕洞宾，还有何仙姑，一起现身。我问他是谁，他说：“众人说我铁拐李，与其有理踏两边，不如单腿立中间。有眼两边转，有耳听得远，道义敢担当，啊啊嘛啊。”我很高兴，上前，挨他踢了一脚，额头又被点了一下。原来，他的断腿是很灵活的，他可以腾出一条人不注意的腿，或者多出一个手指，干一些人想不到的事。他们说了一阵，便走了。
我记得如来去一座山上集会，我变成小鸟飞到那座山，很多蝴蝶飞来飞去。庙里，见不到人。东边一条江边，聚满了色彩斑斓的蝴蝶。我也变成了一只蝴蝶，一只很大的蝴蝶对我说，水边的蝴蝶准备死了，叫我不打扰它们。在水边的小树上，蝴蝶一串串的，有一些掉到江里，随水漂走。
有一个人担着一对谷篓进了庙。我飞到一大块圆石后面，现了身，然后把心放到脑后，身体变成一团和气，走进庙里，那人看不见我。他把两个谷篓并拢，把供品放在盖上，点上蜡烛和香。风把蜡烛吹灭，那人连忙去点火。我看见大佛的眼睛在动，那人跪到地上，说他的话。他开始做水果生意，希望佛祖保佑能发大财。我上前拿了一个苹果，那人不发觉。我又拿起一个金元宝，纸做的。看到面前的金元宝大放光芒，那个人欢喜地拿起一个，可惜是轻轻的。他点火烧掉那些金元宝就走了。我到外面看蝴蝶聚会。
庙里传来了木鱼声，我进去一看，肥和尚来了，我知道他是如来变的。他让我到他右手边帮他敲木鱼，敲得我手麻，他还在念。我时而坐着，时而站着，时而这边手敲，时而那边手敲，敲得腰酸背痛，他还在念。我问他，这样有什么用。他说：“你跑一段路，觉得好玩，对身体好，就会快乐。你认为受苦，就会无比的难受。”
天色暗了下来，很多蝴蝶飞走了。如来问我是如何来到这里的，我说变成鸟飞来的。他叫我今晚不回了。西边有一间屋，如来和我用很多木板拼在一起，我和他睡在上面，很快就睡着了。
我被木鱼声吵醒，天已经亮了，如来又叫我帮他敲木鱼。敲了很久，我说要回去了。他说我帮他敲木鱼，可以帮我三次忙。我问他见过赤松子吗，他说在天上见过，但很久不见了。赤松子喜欢东西走向的山，也喜欢到南斗那里集会。南斗在南方很远的地方。我告别如来，变成小鸟飞回家里。
吕洞宾用黑皮包变的小孩继续做我的替身，我把心放到脑后，让身体变成一团和气，跟村里的小孩一起玩，他们看不见我。一天，汉钟离和蓝采和来牛云地找我，要我跟他们去曹国舅家集会。汉钟离叫我变成一张树叶，他拿着，和蓝采和腾云驾雾，很快就来到曹国舅的家。曹国舅的老婆带两个儿子回娘家了。吕洞宾、何仙姑、韩湘子、铁拐李、张果老都在这里。一个大塘里，吕洞宾和张果老斗法。他们各自立在一只小船上，看谁的船快。小船是他们用毫毛变的。吕洞宾的船快一点。塘面上，有木条浮着，我象孟光教我的那样，在木条上走，练腾云驾雾的基本功。
曹国舅说，村里有个人卖假药，得了很多不义之财，应该想办法惩治他。我说：“你们八仙都来齐了，就为这点小事？”吕洞宾说：“不干点好事，世人就把我们八仙忘了。”但是如何惩治这个人，大家说法不一。我说：“你们干了好事，估计也没有什么人知道是八仙的功劳。”吕洞宾说：“我们做事，凡人不知八仙的存在，但神仙知道，提高我们八仙的知名度，就能提高我们的地位。”最后，他们决定，让那个人染上一种怪病，只有何仙姑能治，这样就能让那个人大把花钱，又要忍受病痛，达到惩治目的。
我对吕洞宾说：“赤松子喜欢去南斗那里集会。”吕洞宾说：“他知道我们找他，故意躲着，不与我相见。南斗在南方很远的地方。我带你去过的地方，都是赤松子喜欢去的地方，你自己去找，可能还好。”
他们要惩治那个卖假药的人，我自己去一座吕洞宾带我去过的山，见到一个老头，上次我和吕洞宾来，也见到他，向他打听过赤松子的去向。我又问他见过赤松子吗，他说：“可能赤松子去参加南斗的集会了，我正是想来这里找到他一起去南斗那里的。”我问他是谁，他说：“伽利略。”我说：“你能不能带我去南斗那里？”伽利略用一根毫毛变了一匹马，他上马，叫我也上。
马在云中跑得很快，和腾云驾雾一样。跑了很远的路，来到一个地方。大路东边有很多大柱子，伽利略下马。东边低处有一个大广场，四方形，有很多人，一群群站着说话。我下了马，从两根大柱子之间的台阶往东往下走，伽利略也下来了。他见到认识的人就停下来说几句。我看到大广场的北边有一排排窑洞一样的房屋，南边有一长排黑色屋顶的屋。伽利略说南斗一般变成老太婆的样子，住在南边这排屋。
伽利略认识的人很多，见一个就说一阵，我在旁边觉得很无聊。我见他总在广场中央和人说来说去，便自己走，看有什么好玩的地方。人很多，一群群站着说话。我转了一圈，见不到好玩的地方，也找不到伽利略了。我有点紧张，跑来跑去，都不见伽利略，他可能改变了模样。西边台阶下有一个地下室入口，我着急地闯了进去，有点暗，有一个高台，台上有一根大柱，一个大汉只穿内裤坐在台上。我一看，他的双脚被铁链锁着，我问他是谁，那人说：“普罗米修斯。”他问我是谁，我说：“油包。”普罗米修斯感谢我来看他，他说铁链锁不住他，我需要帮忙的话，可以找他。我问他为什么不出去，他说这里很好，他要在这里修炼。有两个大汉看守他。我走出地下室，一个看守也跟着出来了，我问他认识赤松子吗，他摇头。我问他认识伽利略吗，他说认识。我叫他帮我找伽利略，他很热情，叫我在地下室入口处等着。过了一阵，他来说，找不到伽利略。我很失望，想从中间的台阶走上西边的大路，但怎么走，都在下面。那个看守说，这条路，下来容易，上去难。他带我从北边的小路走了上去。我很感谢他，问他是谁，他说：“拿破仑。”
中间最大的两根大柱之间，有五个姑娘，端着托盘，里面有各种各样的像章，圆形的，半圆形的，三角形的，刀形的，蝴蝶形的。有全身像，有半身像。有正面像，有侧面像。这五个姑娘，一会儿靠在一起，一会儿排成一排。拿破仑指着一个白晰高雅的姑娘对我说，这是他老婆约瑟芬。他一招手，约瑟芬过来了。我拿起那些像章看，问这是谁的像章。约瑟芬说，有的是出名人物，有的是随便造的。有些人看到自己喜爱的人物，或者像章造得象自己就买。拿破仑问约瑟芬，看见伽利略吗，约瑟芬说没留意。拿破仑指着广场北边的窑洞，说他的家从上面下来第二排，从西到东第三间。我跑去看，圆拱形的门洞，青石板的门。拿破仑和约瑟芬来到门口，开门进去，有点暗，拿破仑伸出一个手指头，指指墙上的蜡烛，蜡烛着火了。我想学，拿破仑指点我，要用心看。在他的指点下，我也能变出火来了。
有人在广场下面挥手，拿破仑带我飞下去，那个人说看到伽利略了。我们去找，又不见。广场西边高处的大路，南头有一段土墙，一看就知里面是空的，可以晃身进去的，通到南边那排黑色屋顶的屋，土墙上方有花草。土墙前，二十个姑娘，围着一个拿着黑色龙头手杖的老太婆。拿破仑说老太婆就是南斗，今天是她生日。那些姑娘唱歌跳舞，我来了兴趣，变出小提琴来拉。拉完一曲，拿破仑不知去哪里了。南斗又带那二十个姑娘到广场表演，这里有乐队。那些姑娘的表演和在土墙前的表演一样。
我想回家了，我沿着伽利略带我来的大路往北走。走了不远，看到天空中有一条白色的带子，把一个人高高吊起。我看到扯住白色带子的人是拿破仑，便去问他干什么。他说抓住了一个假冒他的人，这个人冒充他去跟人偷情。他把那个人慢慢放近下面的火堆，那人吓坏了，说再也不敢了。拿破仑把那个人放到地上，押着他回去。我不跟拿破仑走了，向北走，走到无人的地方，我变成鸟飞回家了。