第二天，我一觉醒来，活动筋骨，恢复如常了。我出门，试试能不能腾云驾雾，一下子就飞到朝堂广场，不费什么气力。这个时候，太白金星应该还没醒来，我不想去打扰他，我自己跑到旧军较场，滚圆木。我越练越起劲，气力很足。我高兴起来，象太白金星那样，在北边变了一个大洞，在大洞里变出一个小村子，好象看到人间的情景。这是很费力的，一下子变出的东西有点僵化，不过多试几下，又好了。这时我才醒悟，太白金星变大洞，变人间情景，也是练功。我越练越觉得有趣，浑身有用不尽的力。可能就是阎罗给我的那壶红黄淡酒的神奇之处。
东边天上，飞出一些朝霞。我象寿星那样，指定那些红云，施展功力，力图使那些云垂直落下。虽然一下子做不到，但我试了几次，那些红云降低了很多，我大受鼓舞，继续练功。
太阳出来，我按元帅教我的那样，看定太阳，越看越清凉，而精力越来越足。这也是提高功力的办法。我努力在北边的大洞里变出越来越多的东西，感到疲倦，就看定太阳，使精力恢复。我变出一个火球，然后施展功力，使火球越来越小，最后我一口把小火球吞到肚里了，整个人变得很镇定。这是亚当在我面前做过的。
我变出六十四个姑娘，分八排，在我面前跳舞。这是先生做过的，这也是练习功力的办法。没有人干扰我，我越练越高兴，禁不住飞去找观音，说起红黄淡酒的神奇之处。观音说，“看来阎罗知道你想提高功力，专门给你这种酒来练功的。你要持之以恒，天天练，看什么时候感到疲倦，我给你再喝一杯酒。”我说，“我越练越起劲，不感到疲倦。”观音说，“可能过几天，酒力过去了，你就疲惫不堪了。”
观音有事要做，不想多说，要我保持这种练功的劲头，会得益的。我说，“你的事情多，不过你能伸出一千只手来做事。你有这种本事，可我很少见你在家的。”观音说，“我管官员，也管缘分。我现在要去变成丘比特射爱情之箭。”我来了兴趣，要跟她去。
我们飞出南天门，向北飞。观音有意看我的功力，因此飞得很快，但我也能跟得上。很快来到人间一个地方，我问这是什么地方，观音说是巴黎东郊。我问是不是因为法国人很浪漫，特地选定这个地方，观音说她做事历来很公平，不偏不倚，今天轮到来这个地方，明天又轮到另外一个地方。她摇身一变，变成一个拿着弓箭的小男孩丘比特，叫我变成小鸟跟着。
一条开满鲜花的路，迎面来了一个漂亮的姑娘，一边走，一边唱歌。丘比特躲到一簇花的后面，张弓搭箭，要向这个姑娘射去。我用鸟的语言问丘比特，这样射是不是盲目的，丘比特说，知道这个姑娘有了心上人。我说，“你刚来，又刚碰到这个姑娘，莫非你能看透她的心？”丘比特说，“我有我的办法，你只看见我一个人，不知我分身成一千个人散布在各处。神箭就有神奇之处，射中她就能进入她心里，然后飞去射中她的心上人，他们的心就连在一起了。”我说，“这个说来简单，实际需要天大的能耐。能不能给我射一箭？”我现身，让人看不见我，丘比特将弓箭给我，我对那个姑娘射去一箭，射中她了，但她是感觉不到的。丘比特向西一指，我用心看，看到那支箭又射中了一个英俊的男子，然后飞回来。丘比特接住这支箭，我把弓给他，他带我飞到北边，把箭射向一对男女。第三次，他把箭射向一个中年男人，他指定那支箭让我看，我看到箭又射中一个美女。丘比特对我说，今天的任务完成了，是一千个人各射了三箭，帮这一带的六千人搞定了缘分。我由衷赞叹，“这是多么大的能耐！”我提出一个要求，要他对准我射一箭。他说，“你跟这里的人无缘。”我问，“那你说说，我跟哪里的人有缘？我看中一个姑娘，你能不能帮我射中她？”他说，“她心中有你才行。”他摇身一变，恢复了观音三十多岁的女人样子。我对她说，“我是认真的，想找一个女朋友，你是万能的，应该知道她在哪里。”观音说，“她在天上。”我说，“天上很大，你能不能告诉我她是谁？这个对我很重要。”观音说，“我知道，心中有你的女人不少，可你心中没有她们。比如，乾礼到人间投胎了，现在他还有几个老婆，都对你有意。”我说，“乾礼要我看好他那些老婆，我怎能对她们有非份之想？”观音说，“你没有目标，我的箭射出去也是白兜圈子。这样吧，你留意哪个姑娘好，来跟我说，我帮你看看她是不是心中有你。”我说，“你知道那些心中有我的姑娘，看哪个和我合适，告诉我，我去追求她。”观音说，“回去再说吧，我帮你留意。”她带我飞回天上了。
早上，我又到旧军较场练功。我想象观音变丘比特那样，分身多人去射箭。可我至多变出十个人。一个老头走来看我练功，我就练滚圆木。可他看了很久都不走，太阳出来了，我停下来，要回去了。那个老头对我说，“你认为今天什么最重要？”我说，“找到人跟我玩最重要。”老头说，“我看你勤奋练功，不是贪玩之人。”我说，“我练功也是贪好玩，没人作伴，真的很无聊。”老头变成六岁的样子，说，“我可以陪你玩，你说说，今天什么最重要。”我说，“唱歌跳舞不重要，跑来跑去不重要，随心所欲不重要，我们本身不重要，做什么都不重要。”那人说，“不重要的事中，也有相对重要的。”我说，“我们去找姑娘一起玩，这是相对重要的。”那人说，“去哪里找姑娘？”这个我也说不出，我问他是谁，那个人说，“我是谁，这个不重要。”我说，“那你认为什么最重要，说出来，我跟你去做。”那人说，“你认为找姑娘重要，我就带你找姑娘。我们以六岁的样子去找，你看中哪一个，再变成二十六岁跟她交往。”
这个人带我飞到二郎神看管的贵园，还没进门，我说，“这里专门培养为皇宫服务的人。”那人说，“这里的姑娘有上进心，我看到你苦练功法，心有大志向的，与这里的姑娘交朋友，能够互相激励，这是很重要的。”我问他是不是在这里做事，他说，“我在这里做事，哪里还有空闲去看你练功？”我跟他走进贵园，他不去西边找二郎神，而是带我到东边，上了二楼，走进一个大厅，很多姑娘，都穿蓝色服装，放出白带子跳舞或练功。那个人拍拍手，问那些姑娘认识我吗，一个姑娘，看来是教师，她说，“油包，和风眉那些事，谁不知道？他拉小提琴还是不错的。”那个人问她是不是教师，她说是的。我问她姓名，她说，“伊采。”跟我来的那个人叫我拉小提琴。
我拉小提琴，伊采放出两根白带子跳舞，跳得非常好看。跟我来的那个人变出十个人，拿着各种乐器，配合我拉小提琴。这些乐器很古怪，吹吹打打，我根本叫不出名来。在伊采的带动下，很多姑娘也跟着跳舞。玩到中午，我跟那个人离开，走出贵园，他问我，“你觉得伊采这个人怎么样？”我说，“是一个很乖巧的人。”那个人说，“跟这种姑娘交朋友，整个人充满活性。这一点，很重要。”我说，“看来你对她很了解。”他笑了笑，向北一闪，就不见了。
我在贵园门口想了想，这里离燕青看守的大柱不远，我决定去找燕青玩玩。不过，来到大柱这里，不见燕青，也不见亚历山大，有小鸟飞来飞去。我不想回家，便去找观音。观音在家，三十多岁的女人样子，我对她说，“今天早上有一个老头去旧军较场看我练功，他见我想找姑娘玩，便变成六岁带我去贵园。有一个教师叫伊采，对我印象不错，你能不能帮我向她射一支爱情之箭？”观音说，“伊采？这个人我认识，她在皇宫呆过多年，是中村万岁爷安插在玉皇身边的，中村万岁爷在大竞技时想取代寿星，引起玉皇的不安，玉皇不敢让伊采呆在皇宫了，放去贵园当教师。看来，带你去见伊采的人不是简单人物。”我说，“他总是问我今天什么最重要。”观音说，“你对伊采印象如何？”我说，“本来很不错，你说她是中村万岁爷的人，我很失望。”观音说，“带你去的人可能是玉皇，他有心促成你和伊采的缘分，你就照他说的做，看中村万岁爷有什么反应。你继续去旧军较场练功，觉得有长进，我让你变成二十六岁来喝红黄淡酒，然后继续练功，可能功力还会大增的。另一方面，我给你和伊采射一支爱情之箭，你主动追求伊采。通过伊采，可以了解中村万岁爷。这也算是我交给你的任务。”我问，“不知伊采有什么特长。”观音说，“这个我不清楚，她在皇宫多年，在礼仪方面是精通的，懂得人的心理，能够关心体贴人。你想知道她的特长，向她求教来找话题吗？你不能在她面前装出一个小学生的样子。”我说，“我拉小提琴，她跳舞，我们第一次见面就是这样。我试着找她去参加聚会看看。”
第二天，早晨，我来到旧军较场，变出一个大洞，在洞里变出一户人家，然后又变出几户，直至变出一个村子。这是很费力的，但我很有干劲。太白金星来了，看了我变的大洞和洞里的村子，连说不错。我说，“昨天我在这里练功，来了一个老头，可能是玉皇，他见我想找姑娘玩，就带我去二郎神看管的贵园，跟那里的姑娘玩。有一个姑娘叫伊采，在皇宫多年，是中村万岁爷安插在在玉皇身边的，中村万岁爷在大竞技时想取代寿星，引起玉皇的不安，把伊采放到贵园当教师了。观音给我一个任务，叫我主动追求伊采。”太白金星说，“既然是观音的活动，你就尽力去做吧。有什么需要我帮忙，尽管说。”我说，“在贵园，我拉小提琴，伊采跳舞，玩得很开心。我想请伊采参加聚会，增进了解。你帮我留意哪里有聚会。”太白金星说，“你可以叫人去你住处聚会，我可以变一些人参加。”我说，“好吧。”
我在我变的大洞里，变出一队娶亲的人，抬花轿，吹吹打打。太白金星笑道，“这是乾礼用过的招式。”我分心变出这么多人，很吃力。太白金星说，“一下子能有这样的表现，难能可贵。”我说，“喝了阎罗给的红黄淡酒，我浑身是劲，越玩越起劲。”太白金星说要上朝堂，说了一些鼓励的话便走了。
我去乾礼家，见到展昭，我叫他参加我定在明天下午的聚会，罗兰听到了，她也说去。我在这里玩到中午，又飞到我那块地，叫麦卡锡带人参加我的聚会。我又去找方世玉和阿童，还有三个高丽人，他们都乐意参加我的聚会。
我分身变成两个六岁小孩，去找伊采，我对伊采说，“你跳的舞太好看了，我明天叫一些朋友在我的住处聚会，想请你参加。”伊采答应了，问地址，我说，“我可以变出四个人抬的轿，把你抬去。”我立刻变出四个人抬的轿子，一摇一摇。伊采说她带几个人去。我问她会腾云驾雾吗，她说会。我叫她去四通岭。我问她认识黄衣表演队的居里夫人吗，她说认识。我说我家跟居里夫人家隔几间屋。
我在伊采面前卖弄本事，变出十个人各拿乐器演奏，伊采和一群姑娘随乐曲跳舞。我们一直玩到傍晚。我离开贵园，又去找观音，说了聚会的事。观音是三十多岁的女人样子，叫我变成二十六岁，她倒了一杯红黄淡酒给我喝。我喝了酒，手脚又变得僵硬，不能腾云驾雾。我问观音帮我射了爱情之箭吗，她说，“好吧，现在射。”她变出弓和箭，叫我走出屋外，到东边的树林里。她叫我面向她，用心看定她射出的箭。她张弓搭箭，对准我，我有点紧张，努力看清她射出的箭，只见眼前一闪，箭不见了。观音射出的箭带有巨大的功力，进入我体内，热乎乎的。我活动一下筋骨，手脚又灵活了，有一种想飞的冲动。我问，“这支箭射中了我，很快又射中伊采吗？”观音点头说，“箭就是我，我就是箭。我分身成一千个人，都能迅速射中心有灵犀的男女。”我知道观音神通广大，她借此机会将功力传递给我，我心怀感激，不知说什么好。她叫我回去准备聚会的事，我就看能不能腾云驾雾，没想到一闪就飞到东北边大竞技的地方，非常快，很轻松。可能观音这一箭，使我的功力一下子增长十倍都有。我在田红的石头路东边，一指，变出一座山，不费吹灰之力。有人看见我变出大山，便靠近来，我一指，大山又不见了。我兴奋地向南边飞，一闪就飞到四通岭了。回到家，我变成六岁，功力不减。我决定以二十六岁的样子睡一觉看看，于是变成二十六岁上床睡觉了。
早上起来，我到大厅变两头狮子，互相打斗。我的邻居丰仁，董永和马致远都到大厅来了，我跟他们说了下午聚会的事。丰仁也变了两头狮子，跟我变的狮子打斗。由于观音将巨大的功力传递给我了，喝过红黄淡酒，在我身体上定型了，所以我很快就战胜丰仁了。
中午，我飞到贵园，我是六岁的样子，见到伊采，我变出四个人抬的轿子，请伊采上轿，伊采说，“这样走路去，什么时候才走到四通岭？”我立刻又在抬轿人的脚底变出一团白云，我叫伊采上轿，很快就会飞到四通岭。伊采要带七个姑娘一起去，她们上了我变的云团，我也觉得很轻松。轻轻地飞出楼外，我带着她们八个，也能腾云驾雾，很快就飞到四通岭，落在我屋东边五间屋的地方，我变成二十六岁，又分身变出一队人吹吹打打，走在轿子前面，象娶亲一样。和伊采同来的七个姑娘，都笑着看伊采。也许伊采是中了爱情之箭，对我有好感，并不反对我的表演。她进了门，到后面的大厅，她叫我拉小提琴，她和七个姑娘跳舞。太白金星来了，变两个人舞剑。方世玉和阿童来了，还是打斗。乾礼的老婆罗兰和杜丽娘来了，罗兰吹螺号助兴。麦卡锡带着一大帮人来，他们表演武功。三个高丽人来，也是舞剑。
玩了两个小时，看到没人表演节目了，伊采说，“天上的聚会，大同小异，我看了这么多，都没有什么新意。”我说，“我观察过了，蚊子多的时候，咬人就是有组织的，它们善于打游击，它们看中一个人，或者是人打了它们同伴，它们要报复，分工协作，有放哨的，有飞到人眼前试探人的脾气的，有充当后补的。跟蚊子打游击挺有意思的。我想随便问问，要是我变成一只蚊子，谁愿意让我叮一口？”伊采说，“那你给我叮一口行不行？”我说，“我愿意。”伊采说，“我跟你说清楚，你知道蚊子是我变的，你不要打我，忍一忍，让我试试你的血。”我说，“好，希望在你的心脏里永远流有我的血。”罗兰对我说，“说这么肉麻的话。我知道，公蚊子是不叮人的，只有母蚊子才吸人的血。你想看蚊子叮人的战术，这样吧，我们女的都变成蚊子，都想叮你，谁叮你，你发现了，可以打。我们比一比，看谁最先被你打，又看谁最先吃饱你的血。”伊采说，“我知道，蚊子白天不想叮人，我可以把这间屋变成黑夜。”她一指，整间屋暗了下来，象是到了黄昏。她和她带来的七个人，以及罗兰和杜丽娘，一共十个女的，都变成了蚊子，围着我飞。她们为了增加胜算，尽可能多变蚊子。我说，“一个人最多可变三只蚊子。”她们每个人都变了三只蚊子，三十只蚊子在我头顶上下翻飞。过了一阵，屋里黑漆漆的，我在四周变了四盏灯照明。一只蚊子咬我，我一拍，这人现身，是伊采带来的一个姑娘。观音让我的功力大幅提高后，象打蚊子这样的事变得容易多了，我能看得真真切切。哪只蚊子是伊采变的，我都分得出。过了一阵，我打了二十七只蚊子，剩下三只都吃饱了我的血，是伊采变的。我叫她现身，她说，“你的血真好吃，我越吃越想吃。”罗兰说，“你吃定他了，除了你，其他人想吃他的血都挨打。”伊采又把大厅变亮了。
随后，柳如是叫来一群女人，是居里夫人带领的黄衣表演队，她们唱歌跳舞，我变出十个人，拿各种乐器伴奏。演奏了三首乐曲，她们停下了。伊采，“神仙聚会，都是唱歌跳舞当主，不过看多了，没有新鲜感了。”我说，“你有什么新玩法，不妨说出来。”伊采说，“你让我吸血，我笑给你看吧。”她一笑，不出声，我看到她的头变成了一枝玫瑰。她问我，“你看到什么花？”我说是玫瑰。她问罗兰，罗兰说看到桃花。我说，“原来，不同的人，看到不同的花。”她说，“我再笑一笑给你看。”她一笑，我看到一朵牡丹。她又笑了几下，我看到丁香花、荷花和喇叭花。她也是神通广大，每笑一下，不同的人看到的花都不同。她叫我笑给她看，她在考我。我功力大幅提高后，让不同的人看到不同的花，在场的人不超过百人，做到这点并不难。我一笑，给她看到菊花。再笑一笑，还是给她看到菊花，是不同颜色、不同形状的菊花。她说，“梅花，水仙花，菊花，竹子开的花都是玉皇喜欢的花，你最好不要给我看到这些花。”我说，“好，你一定喜欢兰花吧，我让你看不同的兰花。”伊采说，“我喜欢会飞的花。”我问是什么花，罗兰一指，大厅里下起了雪，雪花可以飞的，我们都笑了。很多人都笑出了自己喜欢的花的样子，大厅变成了花海。聚会就这样结束，我又变成四个人抬的花轿，要送伊采回去，伊采摆摆手，带着七个姑娘飞上天，落下很多蒲公英。