南大西洋美人鱼芽流来看望露亚，她一眼就相中了海斗，闹着要和海斗一起拍婚纱照。
露亚在后台碰到了一个新娘落跑的新郎，举办方让蕗亚代打，海斗看到了很不是滋味。
没想到两只傻缺水妖爱丽尔和伊姿尔也来凑热闹。美人鱼和水妖歌唱大战，大家也只以为是举办方请来热场的。
举办方也是一脸懵逼，他们没请啊？但是白嫖很香。
那个落跑新娘来了，她真的只是为了穿豹纹婚纱而迟到。
露亚这个假新娘就退场了。海斗如愿和露亚牵手站到一起。
芽流决定和莉娜一起拍婚纱照。
莉娜有些担心芽流会接受不了，出现心理健康问题：“芽流，你不后悔吗？”
芽流看到海斗和露亚站在一起那么般配，都不忍心破坏他们：“莉娜也很帅，这样就好了。”
摄影师咔嚓一声，一张合影定格。
芽流完成了考验露亚的使命，回去了南大西洋，临别前感谢大家这段时间对她任性的照顾。
月光下出现了一个美少年，引起了众人的关注。
从龙夫人处得知，这个美少年就是小波变的。为了不让小波形态转换过于频繁而不稳定，只能将它固定在企鹅形象。
小波喜欢水妖悠莉，悠莉没有鞋，双脚踩在地面上被石子磨破了脚。为了给悠莉送一双鞋，小波拼命打工赚钱。
大家很担心小波的状态，更担心他知道真相后的失望。
小波只能和悠莉含泪告别。悠莉觉得自己配不上那么好的小波，也不配穿小波送的鞋，跳入海水中消失不见。
却在海中哭的不能自已，还被其她水妖嘲笑。
美人鱼们又碰到了香莲，香莲不但拒绝加入她们，还骂莉娜是叛徒。
露亚问莉娜原因她却不肯说，香莲遇到了危险，露亚三个去救她，自己也陷入了危险。
香莲用尽珍珠的力量，自己被抓让露亚她们逃出生天。
时鱼：真不知道说她们什么好，明知道水妖要抓她们，还到处乱跑就是不长教训。
莉娜独自去救挪威儿和香莲，却看到她们正和凯特开心的跳舞。
时鱼：还有个自不量力的，赶紧让另外两只一起去。
阿克安雷之娜女神拆穿了幻象骗局，那是咪咪和秀秀假扮的。并给了美人鱼们一首新的歌曲，让她们可以打败水妖。香莲也得救了。
她也请求远道而来的客人帮助。
时鱼：我们能拒绝吗？
月兮：你一看就是个爱管闲事的老好人。
之前的凯特城堡是假的，众人计划故意被抓，莉娜自愿成为诱饵，找到真正的凯特城，计划却被香莲打乱。
黑美人姐妹花咪咪和秀秀现身抓走了波音，也算是间接完成了计划的一部分。
众人如愿找到了凯特城，凯特城中危机四伏，众人不敢冒险。
露亚在海边捡到一颗梦见石，做了一场美梦。
夏天到了，露亚和波音分别想和海斗与海月太郎约会。她们又刚好得到了海洋公园的免费入场券。
莉娜闷闷不乐，海斗去安慰她。
“莉娜肯定是因为海斗和露亚在一起不开心。”波音还嫌事不大，说话都不过脑子。
时鱼越来越讨厌波音：“你满脑子只有情爱吗？人家可能没什么关系，也被你整出来点事。你都不为被抓的人鱼担心吗？”没看见露亚，因为你的话也不开心了。
“你跟她置什么气？”月兮直接把时鱼拉走了。
这趟海洋公园的游玩又不欢而散。
龙夫人的远房亲戚奥莉来看望她，并且想和她学占卜。现在受欢迎的女生就是知性和带有神秘感的。
龙夫人给她出了几道课题，先是占卜天气，奥利卜不准，开始跳祈雨舞，爱莉尓觉得有趣也跟着跳，还真下起了雨。
第二步是透明制药，但是制作透明药剂需要黑珍珠。
奥莉骗悠莉和爱莉尔，黑珍珠可以实现愿望，两只水妖拼命帮她找黑珍珠。
结果透明药制作失败，发生了爆炸，意外让露亚她们击退了黑美人姐妹花。
奥莉喜新厌旧，又迷上了新的职业，直接告别了龙夫人。
时鱼：“三分钟热度。”
月兮：“态度不端正，什么都做不好。”
波音见海月老师心事重重，便和他聊天，听他讲述了往事。
如果这次演奏会失败，他就要放弃当音乐家。关键时刻，黑美人姐妹花又出来捣乱。
海边出现一个奶娃娃，露亚抱回了家，但家里一个人都没有，大家都有事出去了。
于是露亚找来海斗，和他一起带孩子，结果两个人都睡着了，醒来孩子也不见了。
这个孩子是北太平洋里的小人鱼，他就是来看看露亚能不能做一个合格的美人鱼公主，但是露亚的行为让他很失望，他才会自己走开。
他没爬多远就被水妖抓了，看到露亚奋不顾身的救他，他感动极了，也原谅了露亚之前不当的行为。
相传有一条美人鱼手链带上触碰喜欢的人，就能让对方喜欢自己。而这条手链在一个人类手上。
手链的主人银子婆婆，想把手链还给送她的美人鱼，却不小心遗失，被露亚学校的星老师捡到。不久，星老师就宣布要结婚。
露亚知道后就很想得到。
事情最后却发现是个误会，星老师本来就要结婚。手链也没有那种魔力，一种美好的祝福。
时鱼不停感叹，美人鱼都是恋爱脑，恋爱起来智商不在线。
圣诞节到了，露亚带着礼物去见海斗，却见他和一个成熟美丽的女性很是亲密。
露亚醋意大发，去找海斗兴师问罪，心事重重的海斗大发雷霆。
海斗家里没有他小时候的照片，他一直想知道答案。
时鱼逮住失落的露亚：“你怎么总往他脚踩几条船上面越？那不能是他的亲戚吗？你应该对他多点信任。”
露亚脑袋短路了一瞬：“我没想过，这可能吗？也没听他说有女性长辈？”
时鱼很想撬开他脑子来看看，里面装的是浆糊还是脑浆？你们还没熟到互报家世吧？
“那你赶紧去搞清楚，别在这跟幽魂似的，等会妮可又要揍你了。”