沙罗回到了海底城：“凯特。”
正在一个人独自神伤的凯特，以为出现了幻觉。“沙罗～怎么可能？”
沙罗轻轻抱住了凯特，将他的头靠在自己的身上。“我会一直陪着你。”
美人鱼们各自回到自己的大海。大家握手后一一告别。最后只剩下莉娜和波音没有走。
莉娜：“我还想留在陆地上一段时间。”
波音：“北冰洋和北太平洋很近啦，我在哪里都可以。”最重要的是，沙罗选择了凯特，我和海月老师还有机会啦。
月兮和时鱼比较尴尬，他们两个假人鱼暴露了。
因为他们这段时间良好的表现，又加上海之女神为他们背书，大家也没有追究他们责任。连个话头都没提。
……
海斗要去夏威夷岛进修冲浪，临走前和露亚约定再见。
送走了海斗，露亚失魂落魄的走在机场大厅过道里，和一个身穿西装的男士相撞。
对方看她如此失落，送了她两张音乐会的门票。
时鱼、莉娜和波音担心露亚因为海斗离开而伤心，一直跟着她。
时鱼：“我们这样放她一个人乱走不好吧？”
波音：“没问题的啦！”
莉娜：“我们不是来关心露亚的吗？波音，你这样幸灾乐祸好吗？”
波音： “好吧，那我们去把这个小可怜捡回家。”
露亚似有所感，转头看看，就看到了三个藏头露尾的朋友。
露亚：……
露亚做了一场噩梦，梦到印度洋新诞生的美人鱼星罗和海斗被抓走了。
露亚执意要去夏威夷岛探望海斗。
在大海中遭到了黑美人姐妹花袭击，幸好沙罗及时出现救了她。
沙罗告诉路亚夏威夷岛海域附近发生了地震，海斗掉进海里，但肯定没有事。
印度洋新诞生的美人鱼星罗被一股神秘力量带走了。
波音为了找露亚，差点赶不上海月太郎的送机。
海月老师决定去德国进修，临走前送了波音一张水色旋律的乐谱。波音还是告白了，虽然无疾而终。
莉娜心事重重，她的族人想请她回去和大家一起共建家园，她很是烦恼。
隔壁学校的滨崎雅宏无意间看到哭泣的莉娜就来哄她，两人成为了朋友。
莉娜擦干了眼泪：“你还真是个爱管闲事的人。”
滨崎雅宏依旧笑呵呵的，阳光又帅气。“那你心情有好点吗？”
“我只是不知道该怎么和伙伴开口我要离开的事。”莉娜不知道为什么，愿意和这个陌生人袒露自己的心声。
“如果他们是你的伙伴，就不会和你计较这些，你应该勇敢一点把自己的想法说出来。”
黑美人姐妹花又来抓人鱼公主。
波音和露亚及时出现救了莉娜，莉娜决心留下来和她们一起打拼。
新的未知敌人让她们很不安。
理人先生开演唱会，露亚和波音去听了。露亚虽然不认识理人先生，但觉得他是个好人。
黑美人姐妹花把海里的鱼怪变成弹手风琴的老伯，凡是听到他音乐的人都会陷入悲伤，美人鱼就无法开口唱歌。
时鱼和小波沙罗一起破了这讨人厌的音乐。美人鱼公主打退了黑美人姐妹花。
时鱼想追上去，把黑美人姐妹花永绝后患，之前就想过这么干，但一直没机会。但她受到了规则之力的约束，无法对她们出手。
时鱼骂骂咧咧回了珍珠皮雅丽。“什么垃圾规则？”
“你就不能尊重一下人家土着，什么事都想管上一管。最近和波音关系好像破冰了？”月兮发现时鱼最近和波音一起玩的次数多了，针锋相对的时候少了，连他都被丢到了一旁。
傲娇的时鱼还不认：“没有吧？”
波音的乐谱丢了，捡到他乐谱的一年级生小渚非要波音和他交往，才肯将乐谱还给她。
时鱼看见了很是生气。“你这个小偷，偷了波音乐谱，还敢理直气壮来威胁？”
小渚没想到半路杀出个程咬金，他也是豁的出去：“行啊，那我就直接撕了。”
波音都要被气疯了。
小渚还没来得及撕呢，就被时鱼劈手夺过。“拿来吧你，跟你姑奶奶我斗，还嫩了点。小弟弟，喜欢呢就告白，耍手段只会让人讨厌。波音，我们走吧。”
徒留呆掉的小渚：不应该是这样的？
海斗从夏威夷回来了，他不仅忘了露亚，也忘了和露亚相关的大家。
他身边还跟着理人的妹妹米儿，关系看上去很亲密，让露亚非常伤心。连跟水妖作战唱歌都走神。
印度洋新诞生的美人鱼星罗，有一颗纯洁的心。黑美人姐妹花要夺走她的生命，最后被米凯尔吸入身体。
为了帮助海斗记起大家，露亚约他去冲浪，但又遭遇了黑美人姐妹花，海斗还是没有记起来。
波音在海月曾经练习的钢琴室练习弹奏乐谱。但她一点基础都没有，弹奏的很难听，看不下去的海斗上去指点她。
这一幕被一直观察着波音的小渚看见误会了。
海斗的父母都是着名的音乐家，海斗是在音乐中熏陶长大的，指点波音绰绰有余。
波音的解释让小渚尴尬不已。再说了，自己的事和小渚有什么关系？
黑美人姐妹花屡屡失手，米凯尔派来新的手下，美人鱼们差点招架不住。
时鱼：呵呵，还有我呢？
新来的水妖：这情报不准啊？黑美人姐妹花坑我。得回去和米凯尔大人报告。
莉娜的国家正在举行夏日嘉年华，她不得不赶回去，但又不知道如何通知在拳击比赛的滨崎。
黑美人姐妹花控制了善良的妖精，露亚与波音正好撞上。两人险遭危险，关键时刻莉娜赶回。
莉娜虽然错过了滨崎的比赛，但两人的感情更进一步。
时鱼：有没有人关心我，拖延也是很累的。
月兮：来，抱抱。
时鱼看也没看他给出两个字：滚蛋！
米儿只粘着海斗不交其他的朋友，理人拜托露亚带米儿出去玩。
波音决定绊住米儿，让露亚和海斗有时间相处。结果米儿身体不舒服，直接送进了医院。
沙罗对海月割舍不下的感情藏在一颗银色海螺中。可可拜托露亚和她一起去印度洋寻找这颗海螺将它毁去。
咪咪得到这颗海螺，想要控制美人鱼。最后，因为海螺中除了恨，还藏着爱，既而救了大家。