在一个神秘的古老传说里，东西南北中五个方位的人各具特点。东方人鼻子高耸如峰，鼻窍与眼睛相通，他们的筋骨强健有力；南方人嘴大如盆，耳窍则敏锐非凡；西方人脸庞宽广，鼻窍尤为发达；北方人下身窍孔灵通，却往往脖子较短；而中央地带的人，口窍畅通无阻，言谈间透露着睿智。
有一种叫做“无启民”的族群，他们穴居土食，奇特的是，这些人死后心脏永存不朽，一旦埋葬，百年之后竟会神奇地化为人形。而“录民”一族膝盖长生不老，深埋地下一百二十年也能再度转世成人；至于“细民”，则是肝脏生命力顽强，八年后便可重焕生机。
据说，生活在肥沃土地上的人面容俊美，而在贫瘠土壤生存的人则相貌平平。
曾经有一位名叫女子泽的女神，她嫉妒心极强。她的侍女被驱逐到了四川，孤苦无依。在东方，这位侍女意外与狐狸孕育出了一个名为“殃”的孩子；在南方，她又与猴子诞下了“溪”这个混血儿；至于北方，她与玃猳兽结合，生下了粗犷的“伧”。
追溯突厥族起源，他们的始祖名为射摩舍利海神，他居住在阿史德窟的西方。射摩拥有神奇力量，每天傍晚，海神的女儿都会骑着白鹿带他进入海底，直至次日清晨再送回陆地，如此持续了几十年。一次，部族准备大规模狩猎，夜晚时分，海神对射摩说：“明日狩猎之际，你出生的那个洞窟将会出现一只金角白鹿，如果你能一箭射中，就能永远与我共游大海，若未能射中，我们之间的联系就将断绝。”次日围猎时，果然那只金角白鹿自射摩的诞生窟窿跃出，他命令随从加固包围圈，但白鹿即将突围而出之际，却被射杀。射摩愤怒之下亲手斩杀了呵〈口尔〉部落的首领，并发下誓言：“自此以后，祭祀天地必须用人献祭。”于是，他就抓了呵〈口尔〉部落的子孙进行斩首祭祀。从此，突厥人便开始用人祭祀纛旗，且常选用呵〈口尔〉部落的后代。射摩斩杀呵〈口尔〉首领后，回到陆地，海神女儿告诉他：“你已沾染人血，气息污秽，我们之间缘分已尽。”
突厥人信奉袄神，没有固定的庙宇，他们用毡布塑造神像，装进皮袋中随身携带。每当迁徙，就会用油脂涂抹神像，有时还会将其挂在竿上，一年四季虔诚供奉。
在遥远的边陲之地，有一个坚昆部落，他们并非狼的后代，而是源自曲漫山北的一个神秘洞窟。据传，他们的祖先曾与一头神圣的母牛在这窟窿里诞下奇迹。这群人的特征是头发犹如麦田金黄，眸子翠绿似湖水，胡须赤红，其中那些黑胡子的成员，竟是汉朝名将李陵及其士兵的后代。在西部有个独特的习俗，那就是把牙齿染成黑色，仿佛一口神秘的黑曜石牙。
獠族位于牂牁之地，这里有个令人费解的风俗，倘若妇女七个月早产生下的婴儿不幸夭折，他们会制作坚固的棺材将其深埋。
木耳夷这个古老的民族曾在牢山西部生活，他们擅长用鹿角制作各种器具。在他们去世后，遗体会被弯折焚烧，随后将骨灰细心埋藏。据说，这些骨灰经过一段时间，会化作黑色的小人形骸骨，每逢微凉之时，它们会自行掘沙覆盖身体，只露出面部。
木饮州和珠崖州，这两个地方奇妙无比，因为那里的居民不用挖井取水，而是依靠树木分泌的汁液满足日常所需。
在木仆族中，有一种奇特生物，尾巴像乌龟，短短数寸，栖息在树上，竟然以人为食！
阿萨部族热衷于猎捕昆虫和鹿，他们将猎物的肉层层堆叠，再用石头挤压出汁液，颇具原始风味。
税收波斯和拂林等国家，人们别出心裁地将米粒和草籽浸泡在肉汁中，几天后就变成了醇香的酒，让人陶醉其中。
孝亿国疆域辽阔，约三千余里，坐落在平原之上，民众用木材筑起了长达十余里的栅栏，里面住着两千多家百姓，整个国家有五百多座这样的大栅栏。这里四季温暖如春，冬季也不凋零，非常适合饲养羊马，却没有骆驼和牛。孝亿国人性格耿直，热情好客，他们身材高大，鹰钩鼻、黄头发、绿眼睛、赤红色胡须，披头散发，面色红润如血。他们的武器只有单一的长矛。适宜种植五谷，盛产金铁，穿着麻布服饰。全族盛行崇拜妖邪，对佛法一无所知，境内有超过三百（也有说法是一千）座妖祠，拥有一万兵马。他们不善于经商，自豪地称自己为孝亿人。男女都佩戴饰品，而且习惯一次性烹饪一个月的食物，常常食用剩饭。
孝亿国的首都更是奇特，城市中既没有井也没有河流，所有的农作物都依赖雨水滋养，他们会用紫矿泥涂抹地面，以收集雨水使用。然而，一旦挖掘井水，涌出的却是如同海水般咸涩。当地民俗独特，在退潮后，平坦的土地上会形成天然水池，人们捕捉鱼类作为食物。
在一个奇异而充满未知的世界里，我们来到名为婆弥烂的国度，它距离传说中的京师足足有着二万五千五百五十里的遥远距离。在这个国家的西边，耸立着一座怪石嶙峋、陡峭惊险的大山，山上生活着一群体型巨大的猿猴。每当连续的暴雨季到来，这些猿猴的数量能骤增至二三十万之多。每年春天一到，婆弥烂国就会集结大军，与这群巨猿展开一场生存之战。尽管每年都能够消灭数万猿猴，却始终无法彻底清除它们的巢穴，这成为了困扰国民的一大谜团。
穿越海洋南端的迷雾，我们来到了神秘的拨拔力国。这里的居民不吃五谷杂粮，仅靠肉食维生，更奇特的是，他们还采用针扎牛畜血管的方法，提取新鲜血液混合乳汁直接食用。此外，拨拔力国人民身无片缕，仅用羊皮遮盖腰部以下。而当地的女子肌肤雪白，容颜出众，经常被本国的人贩子贩卖至国外，价格高昂几倍。该国盛产象牙和珍贵的阿末香，吸引了波斯商人前赴后继。为了进入这片秘境交易，数千商人要举行盛大的仪式，全体斋戒净身，不论老少共同刺破手指立下血誓。拨拔力国自古以来独立自主，作战时甚至动用大象方阵和野牛角制成的长矛，装备铠甲弓箭，拥有二十万步兵力量，也因此频繁遭遇大食国的征伐挑战。
接下来，我们踏入了奇特建筑风格的昆吾国，那里堆积土石建成了类似佛塔的三层结构，干尸置于顶层，湿尸安放底层，以靠近此塔下葬视为至高的孝道。家族们居住在庞大的毛毡帐篷中，中央悬挂着色彩斑斓的衣服，一边哭泣一边祭祀亡灵。而在邻近的龟兹国，新年之际，人们会举办一场为期七天的激烈斗牛、马、驼大赛，通过比赛的结果来预测一年中畜牧业的兴衰。婆罗遮节期间，男女老少不分昼夜地戴着狗头猴面具载歌载舞。到了八月十五日，更有热闹非凡的行像游行和走绳表演。至于焉耆国，每个重要节日都有独特习俗，从年初的斗牛马驼竞演到年底的各种祭祀活动，精彩纷呈。
最后，让我们聚焦在拔汗那国的一个诡异传统上。每到十二月十九日，国王和各大首领会分列两队，各自选出一名勇士穿戴铠甲，其余众人手持瓦砾碎石，围绕双方展开对决。哪一方的勇士先倒下，就预示着来年丰歉。而在苏都识匿国，存在着一座被称为“夜叉城”的古老城池，传说曾经有野叉在此居住，至今仍能看到它们的洞穴。五百多户人家紧紧依偎在洞口附近，他们在洞口设立门户，每年两次举行祭祀仪式。若有胆敢靠近洞口的人，便会遭遇冒出的毒烟，最先接触到毒烟者必死无疑，尸体还会被抛入不知深浅的洞穴中。这座神秘莫测的夜叉洞窟，给这个国家蒙上了一层浓厚的悬疑色彩。
马伏波将军麾下的十户士兵未曾归乡，他们定居在寿洽县，逐渐形成了一个独特的族群，互相婚配繁衍，发展到二百户人家。由于他们是马伏波部下的遗裔，因此被称作“马留”，虽然生活在异乡，他们的生活方式却与中原汉族并无二致。然而，随着时间推移，山川地貌发生了变化，象征马伏波功绩的铜柱沉入海底，这个特殊族群的存在便成为历史变迁的重要见证，也被唤作“马留”。
在峡谷深处，古老的民族风情依旧浓郁。武宁蛮族喜好穿着一种特殊的草编服饰，名叫“苎绥”，并且他们曾用稻谷记录时间。在丧葬仪式上，他们会将发簪指向天空，象征着刺向北斗七星，这一习俗据说源于盘瓠神话，当初盘瓠死后被置于树上，其下插着一根发簪，后代则以此作为悼念方式。
临邑县有一个叫做雁翅泊的地方，湖畔罕见树木。当地百姓每逢春夏季节，常常在这片湖泊上捕捉大雁，摘取它们的翅膀，用以抵御炎热的夏日。
在乌耗西部有个名为悬渡国的奇异之地，那里山高水险，河流湍急难以通行，于是居民们利用长长的藤索搭建起了长达二千里的空中通道。当地的山民在岩石缝隙间耕种，用石头堆砌成房屋，饮水时如同猿猴般手抓泉水饮用，这种生活方式被形象地称为“猿饮”。
鄯鄯东部、龙城西南方向，方圆十里都是大片盐田，路过的行人发现连牛马都会铺上毡毯躺在盐田边上休息。
在岭南那些幽深的山谷洞穴中，流传着关于飞头人的传奇故事，也因此有了“飞头獠子”的称号。据说这类人在头颅即将飞离身体的前一天，脖子上会出现一圈圈痕迹，就像一条红色的线，家人会在这一天严密守护。当夜晚降临，这些人似乎患病一般，头部突然生出翅膀，脱离身体飞翔出去，他们会在岸边泥土中寻找螃蟹和蚯蚓进食，直至拂晓时分，头颅飞回身体，宛如从梦境中醒来，肚子已经填饱食物。
梵僧菩萨胜还讲述了一个海外奇闻：闍婆国中也有飞头之人，这些人的眼睛没有瞳孔，每次只有一位村民能在村落中展示这项神奇的能力。根据《于氏志怪》记载，南方有一种“落民”，他们的头颅可以飞翔。当地居民供奉的神只名叫“虫落”，部落也因此得名“落民”。
追溯到晋朝时期，权臣朱桓家中有一位婢女，她的头颅竟然能够在夜晚飞离身体。
《王子年拾遗》一书中提到汉武帝时代的一桩奇事，据说当时前往墀国南部的使者遇见了一种能分解身体的奇异民族，他们能够让自己的头颅先飞往南海，左手飞向东海，右手飞向西泽，直到傍晚时分，头颅还能回到肩膀上。但他们的双手若遭遇强风，可能会飘荡到大海之外。
最近，有位海员在航行途中意外漂到一座陌生岛屿，只见岛上遍地皆是黑色漆筷。岛上生长着许多参天大树，海员抬头一看，原来那些筷子竟然是大树开的花朵和垂须。他捡了百余双带回，却发现这些筷子并不适合日常使用，直到有一天偶然用来搅拌茶汤，这些筷子竟随着搅拌化开了。
集贤院的张希复学士曾分享过一则奇闻：前任宰相李揆，在正式拜相前的一个月，某日黄昏时刻，他的寝室中忽然出现一只硕大如床的蛤蟆，然后眨眼间消失无踪。还有一件怪事，就是在李揆被任命为新州官员，即将升任宰相的时候，他家的井水突然猛涨，仅仅比平时深了不到一尺。
话说郑絪相公的府邸位于招国坊南门，可是不知为何，接连五六晚总有不明物体扔掷瓦砾骚扰，无奈之下，他搬到了安仁西门的新宅躲避，谁知这瓦砾也随之而来，继续纠缠不休。过了段时间，郑絪回归招国坊的老宅，决心潜心修习佛理，他在家中设立了一间宽敞的禅室。就在他准备进入禅室的那天晚上，禅室里挂满了密密麻麻的蜘蛛网，离地仅一两尺，数量众多，难以计数。而就在那个夜晚，困扰已久的瓦砾骚扰终于停止了。第二天，郑絪就被授予了宰相之职。
我还听大理丞郑复说起过这么一段往事：在对抗淮西叛乱时，刘沔不过是个不起眼的小军官，常常受到上级的轻视。每当执行危险的侦察任务时，他总是被点名参加，多次身负重伤，几乎命悬一线。有一次，在一个伸手不见五指的黑夜，他又被派出去执行侦查任务，心中愤懑至极，几乎抱着必死的决心深入敌营。走了十多里路，疲惫不堪的他正打算坐下歇息，忽然感觉有人唤醒了他，并递给他一对蜡烛，那人说：“你将来必定大富大贵，只要心中有这烛光在，就无需担忧。”后来刘沔真的官拜大将，时常能看见双旌上笼罩着一团模糊的光影，而当他再也看不见那对蜡烛的光影时，便找借口装病回到了家乡。
杨慎矜兄弟俩身居高位，享受着荣华富贵，但却常常内心不安。每天早晨，他们都会对着佛像默默祈祷，希望得到冥冥之中的庇佑。某日，佛像前的土榻上出现了三个奇怪的尘土堆，形状如同小土丘，杨慎矜对此感到十分厌恶，生怕这是孩子们的恶作剧，于是下令清扫干净。然而，诡异的事情发生了，一晚过后，土榻上的尘土堆再次恢复原状。不久之后，一场灾祸悄然而至，让杨家陷入了前所未有的危机。
另一位主人公是姜楚公，他曾盛装出席在禅定寺举行的豪华宴会。席间，一位绝色佳人翩翩起舞，她举杯劝酒、整理发髻，却从未露出过手。宾客们对此纷纷感到惊奇不已，有人借着酒劲开玩笑问道：“莫不是有六根手指吧？”在众人的哄笑中，他强行拉起女子的手查看。结果，女子随着他的拉扯瞬间倒地，显露出一副骇人的枯骨之姿。这场诡异的事件之后，姜楚公的命运也发生了转折，最终难逃厄运。
再说萧浣刚到遂州任职时，特地打造了两根幡竿赠予寺庙，并举办了一场盛大的斋宴庆祝。斋宴结束后，乐队奏响音乐之际，天空突然电闪雷鸣，两根幡竿应声断裂，裂成数十片。而到了第二年，在同样的雷电交加的日子，萧浣竟离奇去世，让人不禁联想起了那两根被雷劈断的幡竿……
侦探朱景玄曾听鲍容提及一件奇事，发生在扬州城，那时东市的宝塔影子突然间倒映在地面上，老人们纷纷议论，说是海市蜃楼反转才会出现这般景象，而这也预示着某种不祥之事即将发生。
崔玄亮，这位常侍大人，曾在洛阳的沙滩上闲逛，无意间捡到一枚鸡蛋大小、黝黑油润的石子，爱不释手地把玩起来。谁知走过一里多地后，这枚石子突然破裂，从中飞出一只比巧妇还要大的神鸟，振翅翱翔而去，留下瞠目结舌的崔大人。
而另一起案件则是关于一名叫南孝廉的年轻人，他是一位出色的鱼脍大师，切出的鱼片薄如蝉翼，细腻如丝，轻得似乎能被风吹起，挥舞刀俎间，动作流畅自如，仿佛在演奏一首优美的曲子。一天，他为了炫耀技艺，在宴会上现场表演切鲙，鱼刚摆上砧板，一阵突如其来的狂风暴雨伴着雷鸣炸响，那些精美的鱼脍竟然瞬间化为蝴蝶飞散而去。南孝廉惊恐之余，当即摔碎了手中的刀，并发誓再也不做鱼脍了。
开成末年，河阳的黄鱼池水面结冰，冰面上绽放出美丽的花纹，犹如织锦一般。
再讲河阳城南边的王姓农户，家中庄园里有个小池塘，塘边矗立着几棵参天的大柳树。也是在开成末年，柳树落叶落入池塘，转瞬之间化为无数条鱼儿，大小和树叶一般，但味道寡淡无奇。冬天来临，这家人竟莫名地卷入了一场官司纠纷。
而在婺州，有一位名叫清简的和尚，他家的菜园原本种满了芜菁，没想到一夜之间，全部芜菁竟幻化成莲花盛开，花瓣娇艳，令人惊叹不已。