佐助嘲笑道：
“可怜的笨蛋，他连自己在做什么都不知道。”
班上的其他学生都笑了。
“看来鸣人君要玩一会儿了。”雏田想着，忍不住咯咯笑起来。
伊鲁卡说：“开始！”
水木立刻向前冲去，试图给鸣人一记拳。鸣人轻轻转身躲闪。看到水木向前摔倒，鸣人轻触了水木的肩膀点了一个穴位。
“你对我做了什么？”水木愤怒地问，感觉左手臂没了感知。
“我点了你左肩的主要查克穴位。结束了，你赢不了。”
“但...但怎么可能？你没有白眼。”伊鲁卡说。
“你这混蛋，你会付出代价的。”水木说着盲目地冲了上来。而鸣人只是微笑着。
“二掌。”
“四掌。”
“八掌。”
“十六掌。”
“三十二掌。”
“八卦六十四掌。”鸣人说完攻击，将水木打飞撞墙，让他昏迷。
所有人都盯着他，他刚刚使用了日向一族的秘技。
“作弊！”女粉们尖叫。
“怎么可能，一个笨蛋怎么能击败中忍，那种力量应该属于我。”佐助在陷入沉思。
伊鲁卡给大家三十分钟时间休息，同时他把水木送往医务室。
“学生们一对一对战，我来观察。”伊鲁卡解释。
“日向雏田VS山中井野。”伊鲁卡叫道。
“可怜的女孩，别受伤了。”井野嘲讽，而雏田则翻了个白眼，是时候向他们展示真正的实力了。
伊鲁卡说：“开始。”
井野快速冲向雏田，雏田只是抬起右手，朝井野的方向，手掌聚集查克拉，然后说道：
“八卦空掌。”随着一股气流的发出，井野被击中胸口，然后飞出了擂台，倒在地上，失去了意识。
“你作弊了，这是体术比试！”小樱尖叫着，所有人都捂起了耳朵。
“抱歉，这就是体术。”雏田解释。
“到底怎么回事，雏田从没有这么擅长体术。”伊鲁卡想。
伊鲁卡扶起了井野，并将她靠在墙边，等待她清醒，这样她还可以继续与其他人比试，毕竟他还没有看到她太多的动作。
体术考试结束后，大家进了教室，接下来是忍术部分的测试。
“漩涡鸣人！”伊鲁卡叫道，鸣人站起身来，走下楼梯，在教室前面面向伊鲁卡。
“祝你好运，笨蛋。”佐助一边嘲笑说。
“好的，鸣人，演示变身术。”伊鲁卡说后，一阵烟雾出现，伊鲁卡面前出现的是一个男人，即使伊鲁卡知道这是变身，但他还是在看到他的眼睛时感到毛骨悚然。那双眼睛发光，正是写轮眼——那是宇智波斑。
“有趣。”伊鲁卡说，摆脱了那一瞬间的恐惧，继续进行考试。
“准备做替身术。”伊鲁卡说，拿起一个钝的苦无扔向鸣人。鸣人立刻与附近的椅子交换了位置。
“做得好，鸣人，现在至少做两个影分身。”伊鲁卡说。
“影分身之术！”鸣人说。一声烟雾响起，伊鲁卡面前出现了十个完美的鸣人分身。
看到鸣人展示出b级禁术的影分身术，伊鲁卡的下巴都快掉下来了。
“哇，鸣人，影分身是上忍级别的分身技术，恭喜你通过了。”伊鲁卡说。
雏田紧接着也完成了考试。
“好的，同学们，考试结束了，祝贺所有通过的人。年度新秀是漩涡鸣人，最佳女忍者是日向雏田。”伊鲁卡开心地说。
“什么？”犬冢牙大叫。“最差的学生会成为新秀？”他问道。
“那不过是个败类。我是宇智波，我不服。我要求和他决斗，争夺这个头衔。”佐助说。
“由你决定，鸣人。”伊鲁卡说。
“我们出去比，笨蛋。”鸣人说，佐助嘲笑着，以为他能轻松胜过对方。
大家离开教室，来到了决斗场。鸣人和佐助进入了圈内，面对面站稳，做出准备战斗的手势。
“这是争夺新秀之星的决斗，你们可以使用任何手段。但是，禁止使用致残或致命的攻击，明白了吗？”伊鲁卡说。
两人点头，他说：“开始！”
佐助决心展现自己的优越性，意图迅速结束这场比赛，向前冲，朝鸣人挥出一拳。鸣人简单地躲过了这一拳，抬膝击中了佐助的腹部。佐助身体向前弯曲，鸣人抓住机会在他脖子后面劈下，把他击晕在地。
“结束了。”鸣人说，当然，女粉们开始尖叫鸣人作弊。
“恭喜你，鸣人，你和雏田一起成为年度新秀。”伊鲁卡说。鸣人和雏田一起离开了学院，她挽着他的胳膊。
鸣人和雏田一起散步，准备去外面吃顿晚饭庆祝他们毕业。
他们正走向一乐拉面馆时，鸣人感应到有人在树林中奔跑。
水木背着一个大卷轴在树林中跑，他没意识到自己被跟踪了。停在一个小棚屋附近，他坐在地上打开卷轴开始阅读。
“有了这个封印之卷，大蛇丸大人会给我我梦寐以求的力量。”水木自言自语道。鸣人和雏田正准备跳出来抢回卷轴时，伊鲁卡突然出现在水木面前。
“水木，你怎么能这么做？你背叛了木叶。”伊鲁卡说。他不明白自己最好的朋友怎么会背叛村子，并且偷走封印之卷。
“很简单，伊鲁卡，我想要力量。当我把这个卷轴交给大蛇丸大人时，他会给我你无法想象的力量。”水木说。
他拿出几个手里剑，朝伊鲁卡扔去，同时大喊：
“手里剑影分身术。”
那些手里剑变成了20个。伊鲁卡犹豫了一下，结果被钉在了树上。
水木拿出一个风魔手里剑冲向伊鲁卡，打算结束这一切。