尚可喜见孔友德停止了进军，拍马上前进言说：
“洪承畴这老贼诡计多端，待我先派出一队弟兄试探试探。”
孔友德重重点了点头，并没有答话。
尚可喜虽说与孔友德、耿仲明一同被皇太极封了王，可不论资历还是势力，他都无法与孔友德相提并论，因此尚可喜也想借着此番作战的机会好好在孔友德面前展现一下自己的实力。
得到了孔友德的默许后，尚可喜很快便挑出了麾下五百死士，命他们借着夜色悄悄越过壕沟，一探洪承畴大营内的虚实。同时尚可喜指挥着手下的骑兵于壕沟外侧列队待命，随时准备应对明军的出击。
这五百死士都是尚可喜军中的精锐，各个身手矫健，片刻工夫这些人便敏捷的跳过壕沟，向着洪承畴大营的方向摸去。这些死士刚刚抵达大营围栏的外侧，自洪承畴的营内顿时响起了战鼓之声。原本看着空无一人的营寨围墙之上，一排排弓弩手、火铳手仿佛凭空出现般令营外的清兵大吃一惊。
还没容得这些清兵死士退避，喊杀之声四起。
“哒哒哒！哒哒哒！”
如同炒豆般的火铳齐射声。
“嗖嗖！嗖嗖嗖！”
黑暗之中弩箭划破夜空的声响成了营外清兵临死前听到的最后声响。
冲在最前面的清兵纷纷倒地，一时间壕沟内外到处都是未死清兵痛苦的呻吟声。有一些反应快的清兵侥幸逃到明军营地外的壕沟内躲了起来，这些人还没容得开始庆幸自己的走运，只见洪承畴大营内的明军射出了几支“火箭”，箭头燃起的火团在夜幕下显得分外显眼。
这几支“火箭”在清军注视的眼神中，准确无误的射到了壕沟之内。顷刻间原本清兵赖以自保的壕沟顿时成了毁灭他们的炼狱。无情的大火“腾”的烧了起来，熊熊火焰之下，壕沟内清军的哀嚎声无比凄厉，宛如自地狱内传来一般。
洪承畴大营外的壕沟内铺设了大量的干草，同时在干草之上又洒了火油。这一把火烧起来，借着冬天强劲的风势，顿时壕沟变成了一条狂暴的火龙，吞噬着每一个敢于靠近的人。
尚可喜见此情形大为震惊，他原想着杏山城内明军的溃败已成定局，纵使这洪承畴有些韬略，可面对如此形势想必也没有多少办法了，于是尚可喜这才自告奋勇前来探营。可没想到便宜没捡着，却结结实实的栽了一个跟头，想到这尚可喜不由得恼羞成怒起来。
“他娘的！洪承畴你够阴！看老子怎么收拾你。”
孔友德眼见洪承畴大营戒备森严，心中便打起了退堂鼓。可尚可喜毕竟损兵折将了，他若是就这么退了未免不太合适。于是孔友德下令步兵堆土灭火，同时命军中的火铳兵、弓弩兵就地寻找掩体对洪承畴大营内的明军展开回击。一时间营内外枪声大作，箭如雨下，隔着战壕内熊熊燃烧的大火，明清两军展开了远程较量。
此刻明军大营内迎风招展的虽是洪承畴的帅旗，可守将却是曹变蛟。曹变蛟乃是明朝末将名将曹文诏之侄。少年时便已开始于军中效力，曹变蛟身怀武艺、敢战敢为，统兵有方。为大明立下了赫赫战功，乃是明军中不可多得的猛将，时任辽东总兵。
在得到清兵来袭的消息之后，曹变蛟、白广恩、王廷臣这三名仅剩的总兵一起请求洪承畴速速移营松山堡，收拢残兵，以图再战。洪承畴虽说也不愿意就这么撤出杏山城，可他若是继续留下来的话整个明军便会有全军覆没的危险。不得已洪承畴只得在白广恩、王廷臣两位总兵所部的护卫下，向着松山堡方向撤退。曹变蛟则主动请命断后，用以牵制清兵。
曹变蛟用来断后的军士其实并不多，也仅仅只有3000人左右。很快的，人数处于劣势的明军，在清军的持续火力打击下情况开始变得十分危急起来。曹变蛟亲自提剑立于寨墙之上督战，左右不时有亲兵与守军中箭身亡。
又是一轮箭雨射来，曹变蛟手下的亲兵急忙拉着他进行躲避，曹变蛟一把推开亲兵吼道：
“闪开！我曹变蛟向督师大人说的明白，今夜要作就作断头将军！马革裹尸，何其快哉！”
曹变蛟如此大无畏的气势深深感染着身边每一位明军士兵。尽管人数上处于绝对劣势，但守营的明军气势却并不输正在围攻的清军。
又是一阵箭雨过后，曹变蛟仔细观察着清军的动向，敌军密集的阵型让曹变蛟的眼前一亮。他立刻扯着嗓子喊起来。
“来啊！把大帐前的三门红夷大炮给本将推到大营正门口去！”
而几乎与此同时，营外的清军中尚可喜气急败坏的呼喊道：
“红衣大炮！红衣大炮在哪？推过来！老子要让洪承畴知道知道厉害！”
不多时，10门红衣大炮的炮口已经齐刷刷的对准了洪承畴的大营。炮营的清兵熟练的固定炮身、填充炮弹，他们自信能够在几轮火炮之后将眼前的明军大营彻底夷为平地。
可就在营外的清军准备开始火炮打击之时，隔着壕沟上燃起的熊熊火墙，他们发现明军大营的营门竟然自己打开了。还没容得这些清军回过神来，只见几门黑洞洞的炮口已经对向了本方军阵所在之处。
“轰！咚——嗒！”
无情的炮弹径直落向了清军密集之处，硝烟弥漫之下孔友德所部顿时死伤一片，刚刚排列好的10门红衣大炮，由于本方军阵遭受炮击而变得混乱，也无法再按照原定计划开炮射击了。
还没容得清兵从明军突如其来的火炮打击下缓过神来，曹变蛟一马当先率领麾下百余名精骑从营门处杀了出来。出击的明军纵马从还在熊熊燃烧的壕沟上一跃而过，宛如下凡的天兵般势不可挡。营外的清兵原本就是惊魂未定，再被曹变蛟这么一通大砍大杀，顿时变得阵脚大乱起来。
孔友德原本就很是忌惮洪承畴的谋略。今夜在明军大营外在遭此挫败，更是令他变得心有余悸起来。孔友德眼见前营的尚可喜在明军的冲击下渐渐变得难以支撑起来，他担心明军再有其他埋伏，于是便赶快下达了撤退的命令。
曹变蛟见清兵退却，也不再行追击，而是立刻清点手下。在确认清兵已经退出杏山城之后，顺利完成断后任务的曹变蛟率部携带着必要的军需辎重急行军向着松山堡赶去。
松山堡，此次明清辽东大战洪承畴赖以在宁远以北方向自保的最后一处据点，不过是由驿站发展起来的小型军事堡垒罢了。此刻在松山堡外，满清和硕英亲王阿济格正在当着堡内明军的面一刀一刀的砍杀着俘获的明军，好像只有如此才能宣泄他心中的愤懑。
代善命阿济格埋伏于杏山通往松山的必经之路上截杀败退的明军，阿济格便率领着麾下3000正白旗士卒与蒙古科尔沁部莽古思子亲王一道准备给明军来个出其不意。果然，不久之后便开始有大量的明军溃逃而来。阿济格大喜，当即命令手下骑兵出击截杀，莽古思子手下的3000蒙古骑兵自然也不会错过这么一个捡首级、立军功的机会。
可就在阿济格所部痛快的虐杀明军散兵之时，一支明军主力部队突然出现在了阿济格与蒙古骑兵的身后，打了他一个措手不及。好在骑兵来去如风，机动灵活。不然的话阿济格这支军队甚至会有全军覆没的危险。
阿济格当即引兵退出战场，经过清点，3000正白旗将士损失了300多人，蒙古的莽古思子亲王也失去了近500人的蒙古铁骑。脾气暴躁的阿济格什么时候吃过这种亏，他当即重整军队，尾随刚刚偷袭了自己的那支明军之后，伺机窥探着战机。不久之后阿济格探得，原来那支军队的统帅竟然就是大明蓟辽总督洪承畴！
得到这一消息的阿济格更是不遗余力的从进行追击，可最终洪承畴在白广恩、王廷臣两位总兵的护卫下抢先一步抵达了松山堡。阿济格虽说勇猛善战，可此番他率领的都是骑兵。松山堡尽管并非什么坚城壁垒，但是攻城武器的阿济格却也丝毫奈它没有多少办法。为了发泄心中的恶气，阿济格便在城外将之前俘获的明军悉数斩首示众，以泄心头之恨。
松山堡内的明军恨得牙根直痒，恨不能立刻冲出城去与满洲人拼个你死我活。然而洪承畴却下令全体将士任何人都不得私自出战，违令者斩！
洪承畴尽管从心里也很是痛恨阿济格此等滥杀之人，可作为三军主帅他必须以大局为重。当下明军新败，士气低落、人心惶惶。虽说曹变蛟、白广恩、王廷臣三位总兵所部的军马保住了，但如今防御松山堡的明军实际军力不过2万余人。此时又是深夜，城外清兵的势力尚不清楚。如此情形下贸然出击，与善于野战的满洲八旗打野战，那是在拿全军将士的性命在开玩笑，因此面对阿济格的挑衅、面对着城外近在咫尺的将士惨遭屠戮，洪承畴只能选择忍耐。
阿济格砍杀了一阵子无力抵抗的俘虏，眼见明军不为所动，也变得无趣起来。蒙古亲王莽古思子担心孤军深入久了恐将陷入明军包围，于是他向阿济格建议说：
“十二爷，眼下攻取松山堡只怕是没什么机会了。虽说今日我军有所损失，但战果显着，马背上的勇士也不能一直骑在马上，我们不如就此退兵吧。”
莽古思子是蒙古科尔沁部的亲王，庄妃的同族兄长，按照辈分来说，皇太极还应该叫他一声舅哥才是。阿济格虽说心中火大，但面对如此一位有分量的蒙古亲王，说起话来也不得不克制一些了。
“亲王说的是，眼前的松山堡没有大型攻城器械的话实在是难以攻下的。但是...”
阿济格话锋一转，眼睛里闪露出了一丝贪婪的凶光。