由于拉伊离罗刹国的势力范围更近，因此罗刹军比其它两军更快抵达拉伊。不过，罗刹军并没有要攻击拉伊的意思，而是等待塞不两军过来。
拉伊有北门和南门，而南门又分为西南门和东南门。而罗刹军在北门，塞不两军抵达拉伊后，分别去了西南门和东南门，三国军队把拉伊给重重包围了起来。
三国军队虽然在不同的方位，但因为他们有先进的电报系统，所以他们之间联系还是比较顺畅的。三国军队的各个司令在电报上商量了一会儿后，决定先礼后兵，先派出使节前去劝说纳赛尔丁投降，如果他不同意直接攻打。
纳赛尔丁在得知三国军队派出使节过来的消息后，猜想到估计是要先礼后兵。不过，他想要看看三国军队会提出什么逆天的条件，因此就命人把使节放进来。
使节一共有三个人，分别是塞里斯人、不列颠人和罗刹人，他们都是各自军队司令挑选出来的死士，早就做好了被对面杀害的准备，因此身上都带着一股傲气，没把对方放在眼里。他们进入了王宫内，面见了纳赛尔丁，不过并没有行礼。
“大胆洋人，见了当今陛下，为何不行礼？”有个亲信见那三个洋人不行礼，大声斥问道。
“什么陛下，就是一个小小的市长而已，又不是我们伟大的沙皇陛下，就他也配？我没这个义务。”说话的正是罗刹人，操着十分浓重的波斯语，他是这三人当中最直接粗鲁的。
“你……”那亲信见罗刹人如此无礼，竟敢羞自家的陛下，不由得恼羞成怒，他刚想骂回去，不过被纳赛尔丁给制止住了：
“算了，别冲动，他们不行礼也在我的意料之中。”
那亲信只好把要对罗刹人说的祖安话给憋了回去。
“敢问三位使节前来，所为何事？”纳赛尔丁对三人问道。
“沙阿陛下，我们此次前来，是想给贵国一个机会。”塞里斯人上前说道，语气十分温和，不像之前罗刹人的那样野蛮粗鲁。
“什么机会？是投降的机会吗？”
“是的。”
“如果我投降的话，你们是不是就可以撤军了？”纳赛尔丁并没有直接拒绝。
“当然不是。”这时不列颠人开口了，“陛下除投降外，还要答应我们提出的条件。”
“什么条件？割地赔款吗？”
“当然不是，毕竟您只有拉伊这一带地方了，已无地可割了。再说了，您也没有钱了，除了卖掉自己的王宫，别无他法。”
“那到底是什么条件？”纳赛尔丁见不列颠人如此羞辱自己，内心十分愤怒，不过脸上仍很平静，好像对此免疫了一样。
“很简单，就是向我们的受害人下跪磕头，并宣布退位。”不列颠人说道。
“什么？”纳赛尔怀疑自己听错了，“你确定吗？”
“确定。”
“这不可能！”此时的纳赛尔丁已经无法在装出平静的样子了，没想到他们会提出如此无耻的条件，这比割地赔款还要难受，“我是不会答应的，我就算死也不会答应！”
“不答应的话，那就等着对拉伊的特别军事行动吧。”这时罗刹人出声威胁道。
“好啊，我倒要看看你们有何本事，要战便战！”纳赛尔丁此时豁出去了。
“既然这样的话，那我们就走吧。”塞里斯人说道，说完三人便打算离开。
“等等！”纳赛尔丁忽然叫住了三人，“你们如此羞辱我和威胁我，就这么想平安无事的离开吗？”
“难道陛下想杀了我们吗？”塞里斯人问道，不过却没有一点害怕。
“当然不会，我这么文明，怎会干出野蛮的事。”纳赛尔丁此时狞笑道，“给我把他们三个的四肢都砍了，然后把他们丢到城下去，让洋人看看我们抵抗的决心！”
“是！”卫兵把三人给带了出去。
一段时间过后，三人的身体和四肢都被扔到了各自军队驻扎的城门下，这可把三位司令给惹怒了，虽然他们早就知道使节可能会被杀掉，但没想到纳赛尔丁居然会这么干，这还不如斩掉他们的首级。
“传我命令，攻城。”三位司令各自命令道。
“是！”
纳赛尔丁在处理完这三人使节后，就连忙命令拉伊各地的守军守好城，同时号召拉伊的市民去攻击洋人的大使馆，并把国家军火库的武器给全拿了出来，分发给守军和市民。市民们本就对洋人十分痛恨，一听沙阿陛下号召抵御洋人，便纷纷自发响应。他们有的手拿锄头，有的拿着斧头，还有的拿着国家分发下来的火绳枪和燧发枪，尽管武器简陋，但这丝毫不影响他们的爱国热情，他们拿着武器去攻击洋人的大使馆。
此时的大使馆早就严阵以待，阵地早已布置完毕，而大使馆的卫兵已经把枪支给上了膛，机枪和迫击炮随时做好了开火的准备。等卫兵看见冲过来的市民时，他们直接开了火。
虽然市民人多，但武器落后，绝大部分拿的都是冷兵器，有热武器的都是些火绳枪和燧发枪，射程和精度不行，因此很多市民都倒在了卫兵的枪口下。在几轮冲锋后，市民已损失大半，再也不敢上前。
城门外，三国军队先使用火炮轮番轰炸城墙和守城的士兵，火炮强大的威力导致守军根本不敢抬头。在消耗了大部分炮弹后，守军士气早就崩溃，在看到对面的步兵和骑兵发起攻击后，吓得落荒而逃。三国军队不费吹灰之力，就攻破了南门和北门。而赛义德派来的人，早就在火炮的第一轮攻击结束后就偷偷离开了城墙上。
三国军队攻入拉伊城内后，开始对城内大肆烧杀抢掠，给市民们带来了极大的苦难，而三位司令并没有制止，就这么静静地看着。
拉伊城郊，兄弟会基地。
“大人，城破了。”
“东西收拾好了吗？”
“收拾好了。”
“那就走吧。”
就这样，兄弟会悄悄离开了拉伊，去往了巴比伦尼亚，而纳赛尔丁在得知三国军队攻入城内的消息后，居然被吓得失去了生理能力，他连忙乔装打扮了一番，打算偷偷的溜出城去，同时命阿明与三国联军开展谈判。
纳赛尔丁一出王宫，发现拉伊竟到处都是残破的景象，不用说，这肯定是三国军队干的，这让他痛心疾首，恨恨地骂道：
“该死的侵略者。”
纳赛尔丁一路抵达了北门门口，而这已经有了罗刹军队把守，他在向人打听到北门不允许进出后，便决定去往南门。
到了东南门，纳赛尔丁发现已有不列颠军队在把守，他在打听到东南门也不许进出后，便去到了西南门。
到了西南门后，这里由塞里斯军队把守，不过他惊喜地发现塞里斯人居然允许人员进出，便快步跑到城门口。
进出城门要检查，因此纳赛尔丁被把守的士兵给搜了身，由于士兵并不认识纳赛尔丁，在搜了一会儿他的身后，发现没什么问题，就放他走了。
纳赛尔丁内心高兴坏了，不过他还没高兴多久，突然他听到背后有人叫他：
“站住，你就是纳赛尔丁吧。”
纳赛尔丁一听居然有人认出了自己，不禁吓出一身冷汗，不过他没有回头，而是又害怕又冷静地说道：
“对不起，先生，我不是纳赛尔丁，也不认识他，我觉得您认错人了。”
“是吗？”纳赛尔丁背后的人冷笑道，“可我要我觉得而不是你觉得。”
“对不起，先生，我听不懂您在说什么。”
“给我站在那里不要动，不然的话就赏你一颗子弹。”
纳赛尔丁一听这话，打算逃跑，不过在听到枪支上膛的声音后，他就不动了，乖乖举起了双手。
“还挺识趣，带走！”
“是！”士兵过去把纳赛尔丁给抓了起来，而纳赛尔丁内心已经绝望了，他心想自己的生命要走到尽头了。
与此同时，拉伊王宫内。
“三位司令官大人，贵国确定要这么做吗？”阿明此时沉着一张脸，冷冷看着对面的三个司令官。
三国军队的三位司令要求处死主张抵抗的波斯官员，包括纳赛尔丁，而阿明当然不会，不过尽管他据理力争，不过三位司令却丝毫没有让步，坚持要求处死纳赛尔丁在内的主张抵抗的波斯官员。
“你们没有权力处决一国的君主！”阿明此时从座位上站起来怒道。
“他指使别人洗了我们的商铺，杀害了我们大使馆的人，已经犯下了反人类罪，理应受到惩罚。”不列颠司令说道。
“放屁！你们的人在拉伊到处烧杀抢掠，你们才犯下了反人类罪！”
“那好吧，既然你不答应，那我们就自行解决。”塞里斯司令说道，说完他拍了拍手，一条丧家之犬便被士兵给带进了王宫内，而他正是纳赛尔丁，不过他的嘴巴被封住了。
“你们，你们真是一群野蛮人！”阿明在看到纳赛尔丁狼狈不堪的模样后，更加恼怒了，没想到他们竟敢抓了一国之君。
“你已经看到了吧，现在我们要自行处决他。”罗刹司令说道，“至于你，就和他一起吧。”
“不！”阿明被士兵给抓了起来，和纳赛尔丁一起被押到了刑场。
三国联军把包括阿明和纳赛尔丁在内的主张抵抗的波斯官员都处死了，而恺加王朝的其他王室成员，除了少数被流放到黑大陆后，剩下的都被处死。
恺加王朝灭亡了，联军把波斯的国号给废除了，改称伊朗，君主名称也改为国王，而他们还挑出了一个叫阿卜杜拉?巴列维的波斯贵族担任伊朗国王，建立了巴列维王朝，不过他的实控疆域只有拉伊的王宫。
巴列维王朝建立后，三国把各自的势力范围直接转变成自己的殖民地。塞里斯在西南部设立了个帕尔斯海辖地，总督由李云龙兼任；不列颠在东南部设立了东波斯邦，直属于巴拉特；罗刹国在北部设立了个埃尔博斯军管区，由罗刹军队直接管理，而拉伊成为了三国共管城市。至此，伊朗除名义上有个巴列维王朝代表外，事实上已经亡国。