开元十三年，武宗赐死宠臣王守一。张嘉贞因与王守一交情深厚，也被贬为台州刺史。不久，张嘉贞又担任工部尚书、定州刺史，掌管北平军事，封河东侯。张嘉贞赴任时，武宗亲自赋诗勉励，并命百官到上东门外饯行。
官场原是大染缸。张说早已放弃操守，凭借皇帝信任，结党营私。武宗打算重用河南尹崔隐甫，结果在张说干涉下，任命他为御史大夫。崔隐甫对张说，暗暗嫉恨。张说虽有才智，但脾气暴躁，生性贪财，对同僚经常当面驳斥，甚至呵斥谩骂，因此树敌甚多。他与御史中丞宇文融不和，因此对宇文融所提出的建议，大多加以压制。
不久，御史中丞李林甫和崔隐甫、宇文融一起上书武宗，弹劾张说勾引术士占星，徇私舞弊，收受贿赂。
轩辕勃平生最忌恨谋逆和贪污。只要粘上这两条都要严惩。对群臣保持高压反腐态势，是维护官场清廉的必要手段。武宗便命源乾曜与崔隐甫、刑部尚书韦抗、大理少卿明珪等人，一起在御史台审讯张说，结果罪状竟然大多属实。
“张说啊张说，你辜负了朕！”武宗将张说打入狱中，严查其窝案党羽。
左庶子张光，是张说哥哥，听说弟弟被诬陷，于是在朝堂上割掉耳朵，哭着为张说鸣冤。“崔隐甫所指责的徇私舞弊，收受贿赂等，不尽属实。且宰相之家，难免雇佣轿马下人，开销巨大，朝廷俸禄不足以维持生活，收受日常过节小额礼金在所难免。”
武宗听说张光割耳鸣冤，遂命高力士，去大狱探视张说。
高力士来到大狱探视。张说头发散乱，满脸污垢，坐在稻草垫子上，用瓦盆吃冷饭。看到宫里头来了太监，惊慌恐惧，伏地等候处分。
高力士回来后，将狱中所见实情，禀报给武宗，又述说张说对朝廷的莫大功劳。“依奴才之见，张丞相虽有贪污，但功大于罪。”
武宗于是赦免张说，仅罢免其中书令之职。不久，张说被起复，先为右丞相，又任左丞相。
张说被罢政事后，偃在集贤院专修国史。崔隐甫等上奏皇帝，“张说为戴罪之身，理应免去右丞相一职。”
武宗不许，并在遇到军国大事时，仍旧派人去询问张说意见。崔隐甫等怕武宗还会起复张说，暗怀恐惧。当年张柬之敬晖等一念仁慈，放过武家，结果反被武三思搞得身败名裂，没有好下场。权力斗争，原本就是你死我活。于是在皇帝面前，对张说百般诋毁。
当年瞾君不想杀来俊臣，但朝臣们都曰当杀。在满朝文武和来俊臣之间，瞾君也只能毅然弃子。
武宗拗不过众大臣，只好勒令张说致仕退休。又派宦官高力士私下里传话：好好休养，等风头过去，寡人还会起用相国。
“朕想封你为陇右营田使，让你去陇西经营屯田，牛兄意下如何？”
“陛下如有需要，牛仙客自当舍命效力。”
“陇西是关中的屏障，也是狼族经常蹂躏之地。派一般人前往，朕还不能放心。”
轩辕勃于是破格提拔牛仙客，为陇右营田使，与傅文静共同治理陇右营田。
营田使的职务主要是开拓荒地，收取地租。牛仙客带着牛头族开垦荒地，播种麦豆，同时抵御狼族的侵扰。
牛仙客因军功累迁至洮州司马。不久，河西节度使郭知运饮狼酒中毒，死于军中，诏命王君毚代为河西节度使，牛仙客被授为节度判官。
开元十五年，河西遭到五色狼族联合进攻，在一次夜袭中，将士大部战死，节度使王君毚也被瀚海司马白狼八大将百谷护输撕成碎片。
牛仙客率领五千牛头族蹄角斗士，击退五色狼族的联合进攻。萧嵩继任河西节度使，仍将军政事务托付给牛仙客。他工作勤勉，没有野心，深得皇帝轩辕勃的信任。
开元十七年，萧嵩回朝拜相，担任中书令，遥领河西节度使，并多次推荐牛仙客。牛仙客得以改任太仆少卿、凉州别驾，并代理河西节度留后。后来，牛仙客接替萧嵩，出任节度使，兼任凉州刺史，历加太仆卿、殿中监。
武宗找不到合适的人才，想起张说的好处，任命他为尚书右丞相、集贤院学士。不久，张说接替源乾曜为尚书左丞相。后来，张说又因修撰《谒陵仪注》有功，加封开府仪同三司。武宗通过特殊的方式，让张说立功，并再次获得重用。
李林甫看到张说东山再起，于是发动御史，挖掘黑材料，穷追猛打，置其于死地。
开元十八年，张说被朝臣攻击，急火攻心，骤然病倒，不再顾问朝政。武宗每天都派中使前去看望，还派太医宋忠为他诊断。在李林甫的建议下，皇帝亲自为张说书写药方，以示恩宠。李林甫拿到皇帝亲笔药方后，带领宋太医，为张说最后一次看病。
李林甫勾结太医宋忠，私下里塞给一包砒霜。宋太医得到好处，不敢推辞，熬制好汤药，送往张说府邸。
“这是皇帝亲赐的汤药，幽国公请喝下他罢。”
张说看到皇帝笔迹，信以为真，谢主隆恩，老泪纵横。他服用宋太医的汤药后，突然“病逝”，终年六十四岁。
武宗不明就里，对张说的猝然辞世，非常惋惜。在光顺门为他举哀，亲自撰写神道碑文，并罢元旦朝会，追赠太师，赐谥文贞。
张说之后，轩辕勃又任用几位宰相，都因为内斗不和而罢免。直到公正无私的张九龄出任宰相，才让分裂的朝臣暂时团结起来。
贤相张九龄，出自南荒野蛮之地。那里是帝国罪犯经常被流放的所在，人烟并不稠密，农业尚不发达。流放的囚犯在南荒住着帐篷，往往从事放牧为生。南荒很少有人能考中举人，更别说在朝里做官。张九龄有宰相之才，屡试不第，只好跟着叔叔做生意。他在蜀国开办凉茶店时，认识轩辕勃，最初是老板和雇员的关系。随着有熊氏的步步发迹，张九龄时来运转，加入唐门，由商转仕，最终成为大唐一代宰辅。
武宗破格提拔由商入仕的张九龄，看重他的德行才干，更希望他能凭着人格魅力，将朝中大臣凝聚起来。张九龄不负众望，在做宰相之后，也像武宗那样看重人的品德和才干，而不是看重其背景。在吏部参与选拔官吏时，他一直主张要公正选才，量才使用。还将姚崇信任的严挺之，提拔为尚书左丞，知吏部选。
同时，对于武宗的过错，张九龄也及时地指出，加以劝谏，不因为武宗对自己有知遇之恩，就隐瞒实情。
轩辕勃走进密室，盘膝修练，静心涤念，却迟迟不能平静。后宫妃嫔娇美的面容，在脑海里，反复缠绕。闭关修练从来没有超过五日。下次闭关后，又要从头修练小周天与大周天，痛苦难熬，却无法天人合一。他对突破十段，几乎丧失信心。“不破私欲，便不能成就大道。为了长生，必须下决心，灭绝杂念！为了摆脱轮回之苦，即便挥刀自宫，也在所不惜。”
轩辕勃走出密室，太监们已经在外面跪候。回到宫殿，奴才们将美酒佳肴奉上。武宗美美地享受丰盛晚宴。他仰望仙界，却又留恋尘俗。边令诚报告说：“内府账本所剩钱帛不多了，陛下要赶紧想法子。”
武宗手头拮据，陷入困窘，就找来中书令张九龄，想向国库借点钱补贴后宫花销。身为皇帝，后宫妃嫔众多，每个月的脂粉钱都是不小的数目。轩辕勃仅有一百二十个妃嫔，属于帝王的标准配置，比起太宗高宗，中宗睿宗，妃嫔数量真不算多。
宰相认为，国库和府库原是两本帐。国库没有必要为皇帝的个人花费支付钱帛。当初提拔张九龄为宰相，他便跟轩辕勃，立下了规则。
“陛下，要是钱不够使，大可辞退宫中的仆妇和太监。自开元中期，陛下以没有龙子为借口，日益充实后宫。如今后宫虽然充实，陛下仍旧没有龙子。妃嫔众多完全是多余，不必要养那麽多后妃。从国库里挪借。朝廷年年开战，边防开支很大，举国还有数亿张口，请恕张九龄恕难从命。”张九龄说得义正词严。
每当私欲不能满足时，轩辕勃便想起李林甫的好处来。于是召御史中丞李林甫，商议钱帛之事。
李林甫阴笑问道：“张九龄如此不识抬举，陛下何不杀掉他？”
“朕是修道之人，以天道为最高宗旨，决不乱杀无辜。践踏天道，也会毁灭自己升仙的可能，甚至导致反噬。”
“陛下的意思是肃贪？”
“肃贪自然必不可少。但眼下是要解决睿宗的子孙问题。朕听说李隆基很有钱，他那几个儿子，都有非凡的武魂技能。当初，照顾李家利益，给李隆基三个儿子都封王。可他们心怀怨忿，在背后图谋不轨。”
李林甫非常惊讶，皇帝终于要对临淄王动手。“李瑛等犯了甚麽事？”
“这些都是揭发李瑛，李瑶和李琚的材料。御史大人自己看看罢！”
李林甫一看，便知是张说的亲信揭发，心道：“好毒辣的阴谋！无非是先搞垮李隆基，然后再搞倒李林甫。说到底，连皇帝也对李家宗族不信任呐。”
“微臣愿意调查清楚，再向陛下禀报。”
“李家宗族的事儿，都交给爱卿啦。出了事故，惟你是问！”
不久，李隆基的长子李瑛、次子李瑶、李琚，皆因轩辕氏篡位，而心怀怨忿，酒后再次失言，被李林甫密告皇帝。
御史中丞李林甫本是墙头草，在轩辕勃登基后，为了保命，向皇帝效忠，并监视李隆基父子。有熊氏为了显示对李家恩宠，以宽容的胸怀，留着老奸巨猾的李林甫。
武宗得知李瑛等心怀怨忿，不禁大怒，与宰相商议，欲以谋反之罪，处死李隆基父子。张九龄极力劝阻，表示不敢奉诏执行。
李林甫当面一言不发，退朝后却私下对宦官道：“李瑛酒后失言，对皇帝大不敬，理应交付刑部，议罪处死，何必与庸臣张九龄等商议。”
武宗闻言大悦，就把李林甫招来，跟他商量除掉李隆基父子。
“朕等待临淄王犯错已经很久，可李隆基一直没有勇气叛逆。他的三个儿子，精明强悍，心怀怨毒，来日必会谋逆。朕有意赐死，又怕违反天道，李中丞可有法子？”
李林甫为皇帝出主意，“下诏赐死，反而承受非议，莫如让李隆基承担恶名。”
有熊氏看着像狗一样摇尾乞怜的李林甫，不免大笑，拍掌称善。武宗对自嘎驾驭群臣的帝王权术十分满意。当初，轩辕杰等都建议处死李隆基和李林甫等李家皇嗣以绝后患。皇帝没有同意，为了稳定政局，照顾太平公主的感受，有熊氏听取宋璟张九龄施行仁政的策略。
李林甫来看望临淄王，告知李瑛等酒后失言，皇帝震怒，欲动屠刀。李隆基紧张不安，请教保命策略。李林甫就说：“你们父子对皇帝威胁太大，就算王爷很忠诚，你那三个虎子未必忠诚。要让皇帝放心，不妨丢卒保帅，弃子保命。”
李隆基呆呆说道：“犬子说两句牢骚话，就是死罪麽？”
李林甫从袖子里，将密旨拿出，“王爷看看罢。与其逼着皇帝赐死，不如由你出手，向皇帝效忠。”
李隆基动用家法，囚禁李瑛等三子，亲自斩杀，并去宫中，向皇帝请罪。“微臣教子无方，请皇帝责罚。”
许多李唐老臣，也都为临淄王说情。有熊氏端坐宝座，俯视李隆基道：“看在瞾君大帝提拔之恩，朕就宽宥临淄王一次。”
武宗在酒宴时，心血来潮，给临淄王加封一千五百户，赞其忠诚，又给李中丞许多赏赐。群臣无不欢喜。